客戶參與的重要帳戶管理

使用 Life Sciences Cloud 關鍵帳戶管理促進以洞察為基礎的策略性客戶參與。透過設定帳戶計畫促進長期高價值的合作夥伴關係,並達成共同目標。實作專注在特定區域範圍的策略倡議。識別成長機會、預期客戶的疑慮,並促進跨部門協同合作。讓使用者可以在網頁和 iPad 上設定記錄、管理目標和執行工作。

• 關鍵帳戶管理計畫與物件
  「關鍵帳戶管理」包含物件和計畫,可協助帳戶管理員和醫療科學連線培養合作夥伴關係。瞭解帳戶計畫與區域範圍計畫,以及通知計畫的物件與記錄之間的差異。
• 關鍵帳戶管理先決條件
  檢閱並完成關鍵帳戶管理的先決條件。指派權限、啟用觸發處理常式,並建立物件中繼資料快取組態以在行動應用程式中進行離線存取。
• 建立關鍵帳戶管理記錄的選項清單值
  使用自訂選項清單值,根據您組織的需求量身打造記錄。為利害關係人定義不同的角色類型、影響者層級和優勢種類。建立目標、計畫、目標、衝刺和工作的狀態。
• 將重要帳戶管理快速動作按鈕新增至版面配置
  設定快速動作按鈕,讓帳戶管理員將利害關係人新增至帳戶計畫,並與參與者和利害關係人連線。
• 設定帳戶計畫的參與者角色
  透過新增參與者使用者來協助帳戶管理員實作帳戶計畫。
• 設定帳戶計畫狀態
  若要啟用「帳戶計畫」以判斷每個計畫的進度並顯示計畫的完成百分比,請對應「帳戶計畫」、「帳戶計畫目標」和「動作計畫」記錄的完成狀態。也設定動作計畫記錄的預設狀態值。
• 設定區域範圍計畫狀態
  透過設定組織中區域範圍計畫、動作計畫和目標的狀態完成對應,啟用觸發處理常式來流暢追蹤階層之間的記錄。
• 設定衝刺完成狀態
  新增狀態值以表示衝刺已完成。
• 設定關鍵帳戶管理的衝刺
  透過衝刺協助重要帳戶管理員監視並及時執行指派的工作。
• 建立計畫範本的目標、工作和度量
  透過建立範本目標、計畫和工作的設計時間記錄,協助重要帳戶經理達成帳戶和區域範圍的業務目標。在全域、附屬公司和區域範圍層級定義目標。設計達成目標的度量,並使用動作計畫範本項目將每個度量細分為可運作且可執行的工作。
• 自訂動作計畫架構中的資料欄
  若要自訂動作計畫架構,請重新排列動作計畫版面配置中的欄位。視需要新增或移除欄位。