Crear objetivos, tareas y mediciones para plantillas de planes

Los registros de tiempo de diseño ayudan a los gestores de cuentas clave a adaptar las plantillas según los requisitos de las cuentas que gestionan. Los gestores de cuentas clave importan las plantillas en un plan de cuenta o un plan de territorio para crear los registros de tiempo de ejecución de asignaciones de objetivos, planes de acción y tareas de evaluación.

• Crear definiciones de objetivos para planes de cuenta y planes de territorio
  Una definición de objetivo representa un objetivo comercial amplio que puede volver a aplicar a nivel global, nacional (filial) y de territorio.
• Crear un producto de definición de objetivo
  Para ayudar los usuarios a restringir la búsqueda de plantillas de definición de objetivos y filtrar definiciones de objetivos por producto, asocie una definición de objetivo con un registro Producto.
• Configurar plantillas de planes de acción para Gestión de cuentas clave
  Cree una plantilla de plan de acción de estrategias utilizadas habitualmente que se puedan personalizar y adaptar a sus objetivos. Permita a los gestores de cuentas agregar tareas de evaluación en sus desplazamientos, incluso cuando no forman parte del plan de plantilla.
• Agregar una asignación de plantilla a una definición de objetivo
  Para utilizar una plantilla de plan de acción para un objetivo específico, debe crear un registro Asignación de plantilla de plan de acción.