템플릿 목표, 계획, 과업에 대한 설계 시간 레코드를 만들어 주요 계정 관리자가 계정 및 영역의 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다. 전역, 계열사, 영역 수준에서 목표를 정의합니다. 목표 달성에 대한 조치를 수립하고 작업 계획 템플릿 항목을 사용하여 각 조치를 실행 가능한 과업으로 세분화합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
설계 시간 레코드는 핵심 계정 관리자가 관리하는 계정의 요구 사항에 따라 템플릿을 맞춤 설정하는 데 도움이 됩니다. 핵심 계정 관리자는 템플릿을 계정 계획 또는 영역 계획으로 가져와 목표 할당, 작업 계획, 평가 과업의 런타임 레코드를 만듭니다.
목표 정의 제품 만들기 사용자가 목표 정의 템플릿을 검색하고 제품별로 목표 정의를 필터링할 수 있도록 하려면 목표 정의를 제품 레코드와 연결합니다.
핵심 계정 관리에 대한 작업 계획 템플릿 구성 목표에 맞게 사용자 정의하고 조정할 수 있는 일반적으로 사용되는 전략의 작업 계획 템플릿을 만듭니다. 계정 관리자가 템플릿 계획의 일부가 아닌 경우에도 이동 중에도 평가 과업을 추가할 수 있습니다.
목표 정의에 템플릿 할당 추가 특정 목표에 작업 계획 템플릿을 사용하려면 작업 계획 템플릿 할당 레코드를 만들어야 합니다.
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