Doelen, taken en meeteenheden maken voor plansjablonen

De records voor ontwerptijd helpen belangrijke accountmanagers de sjablonen aan te passen aan de vereisten van de accounts die ze beheren. Belangrijke accountmanagers importeren de sjablonen in een accountplan of territoriumplan om de run-time records van doeltoewijzingen, actieplannen en beoordelingstaken te maken.

• Doeldefinities maken voor accountplannen en territoriumplannen
  Een doeldefinitie vertegenwoordigt een brede bedrijfsdoelstelling die u opnieuw kunt toepassen op globaal, nationaal (gelieerd bedrijf) en territoriumniveau.
• Een product voor doeldefinitie maken
  Als u gebruikers wilt helpen bij het verfijnen van de zoekopdracht naar sjablonen voor doeldefinities en het filteren van doeldefinities op product, koppelt u een doeldefinitie aan een productrecord.
• Actieplansjablonen configureren voor Key Account Management
  Maak een actieplansjabloon van veelgebruikte strategieën die kunnen worden aangepast en afgestemd op uw doelen. Laat accountmanagers onderweg beoordelingstaken toevoegen, zelfs als ze geen deel uitmaken van het sjabloonplan.
• Een sjabloontoewijzing toevoegen aan een doeldefinitie
  Als u een actieplansjabloon voor een specifiek doel wilt gebruiken, moet u een record Toewijzing van actieplansjabloon maken.