Criar metas, tarefas e medidas para modelos de plano

Os registros de tempo de design ajudam os principais gerentes de conta a personalizar os modelos de acordo com os requisitos das contas que eles gerenciam. Os gerentes de conta principais importam os modelos para um plano de conta ou plano de território para criar os registros de tempo de execução de atribuições de meta, planos de ação e tarefas de avaliação.

• Criar definições de meta para planos de conta e planos de território
  Uma definição de meta representa um objetivo de negócios amplo que você pode reaplicar nos níveis global, nacional (afiliado) e de território.
• Criar um produto de definição de meta
  Para ajudar os usuários a refinar a pesquisa por modelos de definição de meta e filtrar definições de meta por produto, associe uma definição de meta a um registro de Produto.
• Configurar modelos de plano de ação para gerenciamento de conta principal
  Crie um modelo de plano de ação de estratégias comumente usadas que podem ser personalizadas e adaptadas às suas metas. Permita que os gerentes de conta adicionem tarefas de avaliação em qualquer lugar, mesmo quando não fazem parte do plano de modelo.
• Adicionar uma atribuição de modelo a uma definição de meta
  Para usar um modelo de plano de ação para uma meta específica, você deve criar um registro de Atribuição de modelo de plano de ação.