Hinzufügen einer Vorlagenzuweisung zu einer Zieldefinition
Wenn Sie eine Aktionsplanvorlage für ein bestimmtes Ziel verwenden möchten, müssen Sie einen Datensatz für die Zuweisung von Aktionsplanvorlagen erstellen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuordnen einer Aktionsplanvorlage zu einer Zieldefinition:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Hinweis Sie müssen die Vorlage einer Zieldefinition für Accountpläne und Regionspläne hinzufügen.
Suchen Sie im App Launcher nach Aktionsplanvorlagenzuweisung und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie für "Zugeordnetes Objekt" den Datensatz "Zieldefinition" aus, der der Aktionsplanvorlage zugeordnet werden soll.
Wählen Sie eine Aktionsplanvorlagenversion aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
