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Ajout d'une attribution de modèle à une définition d'objectif

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Ajout d'une attribution de modèle à une définition d'objectif

Pour utiliser un modèle de plan d'action pour un objectif spécifique, vous devez créer un enregistrement Attribution de modèle de plan d'action.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Autorisations utilisateur requises
Pour associer des attributions de modèle de plan d'action à une définition d'objectif :	Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie

Remarque Vous devez ajouter le modèle à une définition d'objectif pour des plans de compte et des plans de territoire.

Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Attribution de modèle de plan d'action.
Cliquez sur Nouveau.
Dans Objet associé, sélectionnez l'enregistrement Définition de l'objectif que vous souhaitez associer au modèle de plan d'action.
Sélectionnez une version de modèle de plan d'action.
Enregistrez vos modifications.