Aggiunta di un'assegnazione modello a una definizione obiettivo
Per utilizzare un modello del piano di azione per un obiettivo specifico, è necessario creare un record Assegnazione modello del piano di azione.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente richieste
Per associare le assegnazioni di un modello del piano di azione a una definizione obiettivo:
Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
Nota È necessario aggiungere il modello a una definizione obiettivo sia per i piani account che per i piani territorio.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Assegnazione modello piano di azione.
Fare clic su Nuovo.
Per Oggetto associato, selezionare il record Definizione obiettivo che si desidera associare al modello del piano di azione.
Selezionare una versione del modello del piano di azione.
Salvare le modifiche.
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