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            目標定義へのテンプレート割り当ての追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            目標定義へのテンプレート割り当ての追加

            特定の目標にアクションプランテンプレートを使用するには、アクションプランテンプレート割り当てレコードを作成する必要があります。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            アクションプランテンプレートの割り当てを目標定義に関連付ける 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            メモ
            メモ アカウントプランとテリトリープランの両方の目標定義にテンプレートを追加する必要があります。
            1. アプリケーションランチャーで、[アクションプランテンプレート割り当て] を見つけて選択します。
            2. [新規] をクリックします。
            3. [関連付けられたオブジェクト] で、アクションプランテンプレートに関連付ける目標定義レコードを選択します。
            4. アクションプランテンプレートのバージョンを選択します。
            5. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article