특정 목표에 작업 계획 템플릿을 사용하려면 작업 계획 템플릿 할당 레코드를 만들어야 합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
작업 계획 템플릿 할당과 목표 정의 연결:
생명 과학 상업 관리자 권한 집합
노트 계정 계획 및 영역 계획 모두에 대한 목표 정의에 템플릿을 추가해야 합니다.
앱 시작 관리자에서 작업 계획 템플릿 할당을 찾아서 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
연결된 개체로 작업 계획 템플릿과 연결할 목표 정의 레코드를 선택합니다.
작업 계획 템플릿 버전을 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.
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