Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een sjabloontoewijzing toevoegen aan een doeldefinitie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Een sjabloontoewijzing toevoegen aan een doeldefinitie

            Als u een actieplansjabloon voor een specifiek doel wilt gebruiken, moet u een record Toewijzing van actieplansjabloon maken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toewijzingen van een actieplansjabloon koppelen aan een doeldefinitie: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
            Opmerking
            Opmerking U moet de sjabloon toevoegen aan een doeldefinitie voor zowel accountplannen als territoriumplannen.
            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Actieplansjabloontoewijzing.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Selecteer bij Gekoppeld object de record Doeldefinitie die u wilt koppelen aan de actieplansjabloon.
            4. Selecteer een actieplansjabloonversie.
              Als u sjablonen wilt filteren op status, maakt u een opzoekfilter. Zie Een opzoekfilter maken voor actieplansjabloonversies.
            5. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article