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            Adicionar uma atribuição de modelo a uma definição de meta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Adicionar uma atribuição de modelo a uma definição de meta

            Para usar um modelo de plano de ação para uma meta específica, você deve criar um registro de Atribuição de modelo de plano de ação.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para associar atribuições de modelo de plano de ação a uma definição de meta: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
            Nota
            Nota Você deve adicionar o modelo a uma definição de meta para planos de conta e planos de território.
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Atribuição de modelo de plano de ação.
            2. Clique em Novo.
            3. Para Objeto associado, selecione o registro de Definição de meta que você deseja associar ao modelo do plano de ação.
            4. Selecione uma versão do modelo do plano de ação.
            5. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article