Du kan føje individuelle brugere til en kontoplan eller som en gruppe.Hvis du vil fremme samarbejde og forbedre netværksresultater, skal du konfigurere grupper og brugere som deltagere og tildele interessenter til deltagere.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tilføje kontoplandeltagere:
Tilladelsessættet Life Sciences - nøglekontostyring
Strømlin kørslen af mål og målsætninger ved at indarbejde deltagerbrugere i din kontoplan.
Fra Appstarter skal du gå til den kontoregistrering, som du ønsker at føje deltageren til.
På fanen Relateret under Kontoplandeltager skal du klikke på Ny.
Vælg en gruppe eller person som deltager.
Vælg kontoplanen.
Vælg rollen for deltagerbrugeren.
Gem dine ændringer.
Tildel en interessent til en deltager
Understøt tværgående samarbejde ved at gøre det muligt for deltagere at oprette forbindelse direkte til interessenter i en kontoplan.
Tildeling af en interessent til en deltager opretter en samlingsregistrering for Kontoplandeltager Interessent.
Fra Appstarter skal du finde og vælge den registrering for Deltager i kontoplan, som du vil tildele en interessent.
Klik på Tildel eller fjern tildeling af interessent i registreringens fremhævelsespanel.
Vælg en kontoplan interessent, der skal tildeles til deltageren.
Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
