Sie können einem Accountplan oder als Gruppe einzelne Benutzer hinzufügen.Konfigurieren Sie Gruppen und Benutzer als Teilnehmer und weisen Sie Teilnehmern Beteiligte zu, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Netzwerkergebnisse zu verbessern.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen von Accountplanteilnehmern:
Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften"
Optimieren Sie die Ausführung von Zielen, indem Sie Teilnehmerbenutzer in Ihren Accountplan integrieren.
Navigieren Sie im App Launcher zum Accountplan-Datensatz, dem Sie den Teilnehmer hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte "Verwandt" unter "Accountplanteilnehmer" auf Neu.
Wählen Sie eine Gruppe oder Einzelperson als Teilnehmer aus.
Wählen Sie den Accountplan aus.
Wählen Sie die Rolle des Teilnehmerbenutzers aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zuweisen eines Beteiligten zu einem Teilnehmer
Unterstützen Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, indem Sie es Teilnehmern ermöglichen, direkt mit Beteiligten eines Accountplans in Kontakt zu treten.
Wenn Sie einem Teilnehmer einen Beteiligten zuweisen, wird ein Verknüpfungsdatensatz vom Typ "Accountplanteilnehmer – Beteiligter" erstellt.
Suchen Sie im App Launcher den Datensatz "Accountplanteilnehmer", dem Sie einen Beteiligten zuweisen möchten, und wählen Sie ihn aus.
Klicken Sie im Hervorhebungsbereich des Datensatzes auf Zuweisen oder Zuweisen von Beteiligten aufheben.
Wählen Sie einen Accountplan-Beteiligten aus, der dem Teilnehmer zugewiesen werden soll.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
