Puede agregar usuarios individuales a un plan de cuenta o como un grupo.Para potenciar la colaboración y mejorar los resultados de las redes, configure grupos y usuarios como participantes y asigne partes interesadas a participantes.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para agregar participantes de planes de cuentas:
Conjunto de permisos Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida
Simplifique la ejecución de objetivos y metas incorporando usuarios participantes en su plan de cuenta.
Desde el Iniciador de aplicación, vaya al registro Plan de cuenta al que desea agregar el participante.
En la ficha Relacionado, bajo Participante de plan de cuenta, haga clic en Nuevo.
Seleccione un grupo o individuo como participante.
Seleccione el plan de cuenta.
Seleccione la función del usuario participante.
Guarde sus cambios.
Asignar una parte interesada a un participante
Apoye la colaboración entre funciones permitiendo a los participantes establecer enlaces directamente con las partes interesadas de un plan de cuenta.
La asignación de una parte interesada a un participante crea un registro de unión de parte interesada participante de plan de cuenta.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Participante de plan de cuenta al que desea asignar una parte interesada.
En el panel de aspectos destacados del registro, haga clic en Asignar o anular asignación de parte interesada.
Seleccione una parte interesada de plan de cuenta para asignar al participante.
Guarde sus cambios.
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