Loading
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Tilisuunnitelman osallistujien hallinta

          Tilisuunnitelman osallistujien hallinta

          Voit lisätä yksittäisiä käyttäjiä tilisuunnitelmaan tai ryhmänä.Jos haluat parantaa yhteistyötä ja verkon lopputuloksia, määritä ryhmät ja käyttäjät osallistujiksi ja kohdista sidosryhmiä osallistujille.

          Vaaditut versiot

          Käytettävissä: Lightning Experiencessa
          Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
          Tarvittavat käyttöoikeudet
          Tilisuunnitelman osallistujien lisääminen: Life Sciences Key Account Management -käyttöoikeusjoukko

          Tilisuunnitelman osallistujan luominen

          Virtaviivaista tavoitteiden ja tavoitteiden suorittamista lisäämällä osallistujien käyttäjiä tilisuunnitelmaasi.

          1. Avaa sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelmatietue, johon haluat lisätä osallistujan.
          2. Napsauta Liittyvä-välilehden Tilisuunnitelman osallistuja -osiosta Uusi.
          3. Valitse osallistujaksi ryhmä tai yksityishenkilö.
          4. Valitse tilisuunnitelma.
          5. Valitse osallistujakäyttäjän rooli.
          6. Tallenna muutoksesi.

          Sidosryhmän kohdistaminen osallistujalle

          Tue toimintojen välistä yhteistyötä sallimalla osallistujien ottaa yhteyttä suoraan tilisuunnitelman sidosryhmiin.

          Osallistujalle sidosryhmän kohdistaminen luo Tilisuunnitelman osallistuja -liitostietueen.

          1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tilisuunnitelman osallistuja ‐tietue, johon haluat kohdistaa sidosryhmän.
          2. Napsauta tietueen korostuspaneelista Kohdista tai Poista sidosryhmän kohdistus.
          3. Valitse osallistujalle kohdistettava tilisuunnitelman sidosryhmä.
          4. Tallenna muutoksesi.
           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article