Vous pouvez ajouter des utilisateurs individuels à un plan de compte ou en groupe.Pour favoriser la collaboration et améliorer les résultats de la mise en réseau, configurez des groupes et des utilisateurs en tant que participants, puis attribuez des parties prenantes aux participants.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter des participants au plan de compte :
Ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences
Rationalisez l'exécution des buts et objectifs en incorporant des utilisateurs participants à votre plan de compte.
Dans le Lanceur d'application, accédez à l'enregistrement Plan de compte auquel vous souhaitez ajouter le participant.
Sous l'onglet Associé, sous Participant au plan de compte, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez un groupe ou un individu en tant que participant.
Sélectionnez le plan de compte.
Sélectionnez le rôle de l'utilisateur participant.
Enregistrez vos modifications.
Attribution d'une partie prenante à un participant
Favorisez la collaboration interfonctionnelle en permettant aux participants de communiquer directement avec les parties prenantes d'un plan de compte.
L'attribution d'une partie prenante à un participant crée un enregistrement de jonction Partie prenante du participant au plan de compte.
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'enregistrement Participant au plan de compte auquel vous souhaitez attribuer une partie prenante.
Dans le panneau de présentation de l'enregistrement, cliquez sur Attribuer ou Désattribuer la partie prenante.
Sélectionnez une partie prenante du plan de compte à attribuer au participant.
Enregistrez vos modifications.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
Chargement
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
