È possibile aggiungere singoli utenti a un piano account o come gruppo. Per migliorare la collaborazione e i risultati della rete, configurare gruppi e utenti come partecipanti e assegnare stakeholder ai partecipanti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente richieste
Per aggiungere partecipanti al piano account:
Insieme di autorizzazioni Gestione account chiave scienze della vita
Semplificare l'esecuzione degli obiettivi incorporando gli utenti partecipanti nel piano account.
Dal Programma di avvio app, accedere al record Piano account a cui si desidera aggiungere il partecipante.
Nella scheda Correlato, in Partecipante piano account, fare clic su Nuovo.
Selezionare un gruppo o una persona come partecipante.
Selezionare il piano account.
Selezionare il ruolo dell'utente partecipante.
Salvare le modifiche.
Assegnazione di uno stakeholder a un partecipante
Supportare la collaborazione interfunzionale consentendo ai partecipanti di entrare in contatto direttamente con gli stakeholder di un piano account.
L'assegnazione di uno stakeholder a un partecipante crea un record-nodo stakeholder partecipante piano account.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare il record Partecipante piano account a cui si desidera assegnare uno stakeholder.
Nel riquadro evidenziazioni del record, fare clic su Assegna o Annulla assegnazione stakeholder.
Selezionare uno stakeholder del piano account da assegnare al partecipante.
Salvare le modifiche.
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