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          アカウントプラン関係者の管理

          アカウントプラン関係者の管理

          個々のユーザーをアカウントプランに追加することも、グループとして追加することもできます。コラボレーションを強化し、ネットワークの成果を向上させるには、グループとユーザーを関係者として設定し、関係者を関係者に割り当てます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
          必要なユーザー権限
          アカウントプラン関係者を追加する 「Life Sciences Key Account Management」権限セット

          アカウントプラン関係者の作成

          関係者ユーザーをアカウントプランに組み込むことで、目標と目的の実行を合理化します。

          1. アプリケーションランチャーから、参加者を追加するアカウントプランレコードに移動します。
          2. [関連] タブの [アカウントプラン関係者] で、[新規] をクリックします。
          3. 関係者としてグループまたは個人を選択します。
          4. アカウントプランを選択します。
          5. 関係者ユーザーのロールを選択します。
          6. 変更内容を保存します。

          関係者への関係者の割り当て

          参加者が取引先プランの関係者と直接連絡できるようにすることで、部門間のコラボレーションをサポートします。

          関係者を関係者に割り当てると、取引先プラン関係者連結レコードが作成されます。

          1. アプリケーションランチャーで、関係者を割り当てる取引先プラン関係者レコードを見つけて選択します。
          2. レコードの強調表示パネルで、[関係者の割り当てまたは割り当て解除] クリックします。
          3. 関係者に割り当てるアカウントプラン関係者を選択します。
          4. 変更内容を保存します。
           
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          Salesforce Help | Article