Loading
목차
필터 기준 (0)추가
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

            전체 Salesforce 도움말 검색
            전체 Salesforce 도움말 검색
            계정 계획 참가자 관리

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Life Sciences Cloud 관리

            계정 계획 참가자 관리

            계정 계획 또는 그룹에 개별 사용자를 추가할 수 있습니다.공동 작업을 강화하고 네트워킹 결과를 개선하려면 그룹 및 사용자를 참가자로 구성하고 참가자에게 이해당사자를 할당합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            계정 계획 참가자 추가: 생명 과학 핵심 계정 관리 권한 집합

            다음 사항도 참조:

            계정 계획 참가자 만들기

            계정 계획에 참가 사용자를 통합하여 목표 및 목표 실행을 간소화합니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 참가자를 추가할 계정 계획 레코드로 이동합니다.
            2. 관련 항목 탭의 계정 계획 참가자 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. 참가자로 그룹 또는 개인을 선택합니다.
            4. 계정 계획을 선택합니다.
            5. 참가자 사용자의 역할을 선택합니다.
            6. 변경 사항을 저장합니다.

            참가자에게 이해당사자 할당

            참가자가 계정 계획의 이해당사자와 직접 연결할 수 있도록 하여 기능 간 공동 작업을 지원합니다.

            참가자에게 이해당사자를 할당하면 계정 계획 참가자 이해당사자 접속 레코드가 생성됩니다.

            1. 앱 시작 관리자에서 이해당사자를 할당할 계정 계획 참가자 레코드를 찾아서 선택합니다.
            2. 레코드의 하이라이트 패널에서 상담자 할당 또는 이해당사자 할당 취소를 클릭합니다.
            3. 참가자에게 할당할 계정 계획 이해당사자를 선택합니다.
            4. 변경 사항을 저장합니다.
             
            로드 중
            Salesforce Help | Article