Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Deelnemers van accountplannen beheren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Life Sciences Cloud beheren

            Deelnemers van accountplannen beheren

            U kunt afzonderlijke gebruikers toevoegen aan een accountplan of als groep. Als u de samenwerking wilt stimuleren en de netwerkresultaten wilt verbeteren, configureert u groepen en gebruikers als deelnemers en wijst u belanghebbenden toe aan deelnemers.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Deelnemers van accountplannen toevoegen: Machtigingenset Key Account Management voor Life Sciences

            Zie ook:

            Een deelnemer van een accountplan maken

            Stroomlijn de uitvoering van doelen en doelstellingen door deelnemersgebruikers op te nemen in uw accountplan.

            1. Ga vanuit de Appstarter naar de accountplanrecord waaraan u de deelnemer wilt toevoegen.
            2. Klik op het tabblad Gerelateerd onder Deelnemer van accountplan op Nieuw.
            3. Selecteer een groep of individu als deelnemer.
            4. Selecteer het accountplan.
            5. Selecteer de rol van de deelnemergebruiker.
            6. Sla uw wijzigingen op.

            Een belanghebbende toewijzen aan een deelnemer

            Ondersteun cross-functionele samenwerking door deelnemers in staat te stellen rechtstreeks contact te onderhouden met belanghebbenden van een accountplan.

            Als u een belanghebbende toewijst aan een deelnemer, wordt een kruispuntrecord Deelnemer van accountplan gemaakt.

            1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de record Deelnemer van accountplan waaraan u een belanghebbende wilt toewijzen.
            2. Klik in het deelvenster Markeringen van de record op Toewijzen of Toewijzing van belanghebbende ongedaan maken.
            3. Selecteer een belanghebbende bij een accountplan om toe te wijzen aan de deelnemer.
            4. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article