Du kan legge til individuelle brukere i en kontoplan eller som en gruppe.For å øke samarbeidet og forbedre nettverksutfall, konfigurerer du grupper og brukere som deltakere og tildeler interessenter til deltakere.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendige brukertillatelser
For å legge til kontoplandeltakere:
Tillatelsessettet Life Sciences Key Account Management
Effektiviser utførelsen av mål og mål ved å inkludere deltakerbrukere i kontoplanen.
Gå til Kontoplan-posten som du vil legge til deltakeren i, fra appstarteren.
Klikk på Ny under Kontoplandeltaker i Relatert-fanen.
Velg en gruppe eller person som deltaker.
Velg kontoplanen.
Velg rollen til deltakerbrukeren.
Lagre endringene.
Tildele en interessent til en deltaker
Støtt samarbeid på tvers av funksjoner ved å gi deltakere mulighet til å kontakte interessenter direkte i en kontoplan.
Når du tildeler en interessent til en deltaker, opprettes det en koblingspost for Kontoplandeltaker.
Finn og velg Kontoplandeltaker-posten som du vil tildele en interessent til, fra Appstarter.
Klikk på Tildel eller fjern tildeling av interessenter i panelet for fremhevede elementer for posten.
Velg en kontoplaninteressent som skal tildeles deltakeren.
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
