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          管理客户计划参与者

          管理客户计划参与者

          您可以将个人用户添加到客户计划或小组。为了促进协作和改善联网结果,请将小组和用户配置为参与者,并将利益相关者分配给参与者。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          要添加客户计划参与者: 生命科学重要客户管理权限集

          创建客户计划参与者

          通过将参与者用户纳入您的客户计划,简化目标和目的的执行。

          1. 从应用程序启动程序中,转到要添加参与者的客户计划记录。
          2. 在“相关”选项卡上的“客户计划参与者”下,单击新建
          3. 选择小组或个人作为参与者。
          4. 选择客户计划。
          5. 选择参与者用户的角色。
          6. 保存更改。

          将利益相关者分配给参与者

          通过使参与者能够直接联系客户计划的利益相关者,支持跨职能协作。

          将利益相关者分配给参与者会创建客户计划参与者利益相关者连接记录。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择要向其分配利益相关者的客户计划参与者记录。
          2. 在记录的突出显示面板中,单击分配或取消分配利益相关者。
          3. 选择要分配给参与者的客户计划利益相关者。
          4. 保存更改。
           
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