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            管理帳戶計畫參與者

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. 管理生命科學雲端

            管理帳戶計畫參與者

            您可以將個別使用者新增至帳戶計畫或作為群組。若要加強協同合作並改善網路成果,請將群組和使用者設定為參與者,並將利害關係人指派給參與者。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
            需要的使用者權限
            新增帳戶計畫參與者: 「生命科學關鍵帳戶管理」權限集

            另請參照：

            建立帳戶計畫參與者

            將參與者使用者納入您的帳戶計畫,以簡化目標與目標的執行。

            1. 進入 App Launcher,移至您要新增參與者的「帳戶計畫」記錄。
            2. 在「相關」索引標籤的「帳戶計畫參與者」下,按一下「新增」。
            3. 選取群組或個人作為參與者。
            4. 選取帳戶計畫。
            5. 選取參與使用者的角色。
            6. 請儲存您的變更。

            將利害關係人指派給參與者

            透過讓參與者直接與帳戶計畫的利害關係人聯繫,來支援跨部門協同合作。

            將利害關係人指派給參與者會建立「帳戶計畫參與者利害關係人」連接記錄。

            1. 進入 App Launcher,尋找並選取您要指派利害關係人的「帳戶計畫參與者」記錄。
            2. 在記錄的重點面板中,按一下「指派或取消指派利害關係人」。
            3. 選取要指派給參與者的帳戶計畫利害關係人。
            4. 請儲存您的變更。
             
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            Salesforce Help | Article