breadcrumbDescription
Administrer interessenter for kontoplan
Påvirk din kontos beslutningspolitikker ved at føje interessenter til en kontoplan. Gør dine kontoplaner bedre ved at tildele handlinger og deltagere til dine interessenter.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil føje interessenter til kontoplaner: | Tilladelsessættet Life Sciences - nøglekontostyring |
Related information html
Føj en interessent til en kontoplan
En interessent kan være en anden klient eller person, hvis påvirkning hjælper et firma med at vokse, f.eks. en mellemleder fra indkøberens gruppe, der påvirker køberens beslutning.
Hvis du vil tilføje en interessent, skal registreringssiden Konto eller Kontakt inkludere pluklisteværdier for Rolletype, Påvirkerniveau og Styrke.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge den kontoregistrering, som du ønsker at føje interessenten til.
-
Klik på Ny på fanen Relateret under Kontoplan interessent.
På en mobilenhed kan du tilføje interessenter fra andre konti, der er justeret til dit område, fra brugere, der er opsat som konto- eller kontaktregistreringer, der er justeret til dit område, eller ved at importere fra en anden kontoplan.
- Vælg interessentens konto- eller kontaktregistrering.
- Vælg en rolletype.
- Angiv interessentens påvirkerniveau og styrke.
- Gem dine ændringer.
Føj en interessentrelateret handling til en plan
Hjælp en kontoplandeltager med at fuldføre tildelinger, der er tilknyttet en interessent.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge den registrering for kontoplan interessent, som du vil føje handlingen til.
- Klik på Ny på fanen Relateret under Kontoplan interessent.
- I Handlingsreferenceregistrering skal du vælge en handlingsplan, et handlingsplanelement eller en vurderingsopgave.
- Vælg den interessent, som du vil udføre handlingen for.
- Gem dine ændringer.
Tilknyt et produkt til en interessent
Identificer det produkt, som du ønsker at involvere interessenten i.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge den registrering for kontoplan interessent, som du vil føje handlingen til.
- Klik på Ny på fanen Relateret under Kontoplan interessent.
- Vælg et produktelement, der kan sælges, eller et ikke-sælgbart Life Sciences-produkt, der kan markedsføres.
- Vælg den interessent, som du vil knytte produktet til.
- Gem dine ændringer.
Tildel en deltager til en interessent
Gør det muligt for en plandeltager at arbejde direkte med en interessent i en kontoplan.
Tildeling af en deltager til en interessent opretter en samlingsregistrering for Kontoplandeltager Interessent.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge den registrering for kontoplan interessent, som du vil tildele en deltager til.
- Klik på Tildel eller fjern deltager tildeling i registreringens fremhævelsespanel.
- Vælg den kontoplandeltager, der skal tildeles til interessenten.
- Gem dine ændringer.
Importer en interessent fra en relateret kontoplan
Maksimer effektiviteten af din kontoplan ved at importere interessenter fra relaterede kontoplaner.
Hvis du vil importere interessenter, skal knappen Importer interessenter føjes til kontoplanens sidelayout.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge den kontoregistrering, som du vil importere en interessent til.
- I fremhævelsespanelet for kontoregistreringen skal du klikke på Importer interessent.
- Vælg en kontoplan og interessenten.
- Klik på Import.
