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Verwalten von am Accountplan Beteiligten
Beeinflussen Sie die Entscheidungsrichtlinien Ihres Accounts, indem Sie einem Accountplan Beteiligte hinzufügen. Erweitern Sie Ihre Accountpläne, indem Sie Ihren Beteiligten Aktionen und Teilnehmer zuweisen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen von Beteiligten zu Accountplänen: | Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften" |
Siehe auch:
Hinzufügen eines Beteiligten zu einem Accountplan
Ein Beteiligter kann ein anderer Kunde oder eine andere Person sein, dessen Einfluss ein Unternehmen wachsen lässt, beispielsweise ein Vermittler aus der Gruppe des Käufers, der die Entscheidung des Käufers beeinflusst.
Zum Hinzufügen eines Beteiligten muss die Datensatzseite "Account" oder "Kontakt" Auswahllistenwerte für "Rollentyp", "Beeinflusserebene" und "Stärke" enthalten.
- Suchen Sie im App Launcher den Accountplan-Datensatz, dem Sie den Beteiligten hinzufügen möchten, und wählen Sie ihn aus.
-
Klicken Sie auf der Registerkarte "Verwandt" unter "Accountplan-Beteiligter" auf Neu.
Auf einem Mobilgerät können Sie Beteiligte aus anderen Accounts hinzufügen, die an Ihrer Region ausgerichtet sind, aus Benutzern, die als Account- oder Kontaktdatensätze eingerichtet sind, die an Ihrer Region ausgerichtet sind, oder durch Importieren aus einem anderen Accountplan.
- Wählen Sie den Account- oder Kontaktdatensatz des Beteiligten aus.
- Wählen Sie einen Rollentyp aus.
- Geben Sie die Beeinflusserebene und die Stärke des Beteiligten an.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Hinzufügen einer auf Beteiligte bezogenen Aktion zu einem Plan
Unterstützen Sie einen Accountplanteilnehmer beim Ausführen von Zuweisungen, die einem Beteiligten zugeordnet sind.
- Suchen Sie im App Launcher nach dem Datensatz der am Accountplan Beteiligten, dem Sie die Aktion hinzufügen möchten, und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Verwandt" unter "Accountplan-Beteiligter" auf Neu.
- Wählen Sie unter "Aktionsreferenzdatensatz" einen Aktionsplan, ein Aktionsplanelement oder eine Bewertungsaufgabe aus.
- Wählen Sie den Beteiligten aus, für den Sie die Aktion ausführen möchten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zuordnen eines Produkts zu einem Beteiligten
Identifizieren Sie das Produkt, an dem Sie den Beteiligten beteiligen möchten.
- Suchen Sie im App Launcher nach dem Datensatz der am Accountplan Beteiligten, dem Sie die Aktion hinzufügen möchten, und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Verwandt" unter "Accountplan-Beteiligter" auf Neu.
- Wählen Sie ein verkaufsfähiges Produktelement oder ein nicht verkaufsfähiges marktfähiges Produkt für Biowissenschaften aus.
- Wählen Sie den Beteiligten aus, dem Sie das Produkt zuordnen möchten.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zuweisen eines Teilnehmers zu einem Beteiligten
Ermöglichen Sie es einem Planteilnehmer, direkt mit einem Beteiligten an einem Accountplan zu arbeiten.
Wenn Sie einem Beteiligten einen Teilnehmer zuweisen, wird ein Verknüpfungsdatensatz vom Typ "Accountplanteilnehmer – Beteiligter" erstellt.
- Suchen Sie im App Launcher nach dem Datensatz "Accountplan-Beteiligter", dem Sie einen Teilnehmer zuweisen möchten, und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie im Hervorhebungsbereich des Datensatzes auf Zuweisen oder Teilnehmerzuweisung aufheben.
- Wählen Sie den Accountplanteilnehmer aus, der dem Beteiligten zugewiesen werden soll.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Importieren eines Beteiligten aus einem zugehörigen Accountplan
Maximieren Sie die Effektivität Ihres Accountplans, indem Sie Beteiligte aus zugehörigen Accountplänen importieren.
Zum Importieren von Beteiligten muss dem Seitenlayout "Accountplan" die Schaltfläche "Beteiligte importieren" hinzugefügt werden.
- Suchen Sie im App Launcher den Accountplan-Datensatz, in den Sie einen Beteiligten importieren möchten, und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie im Hervorhebungsbereich des Accountplan-Datensatzes auf Beteiligte importieren.
- Wählen Sie einen Accountplan und den Beteiligten aus.
- Klicken Sie auf Importieren.
