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Gestionar partes interesadas del plan de cuenta
Influya en las políticas de toma de decisiones de su cuenta agregando partes interesadas a un plan de cuenta. Mejore sus planes de cuenta asignando acciones y participantes a sus partes interesadas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar partes interesadas a planes de cuenta: | Conjunto de permisos Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida |
Consulte también:
Agregar una parte interesada a un plan de cuenta
Una parte interesada puede ser otro cliente o persona cuya influencia ayuda a una empresa a crecer, como un intermediario del grupo del comprador que influye en la decisión del comprador.
Para agregar una parte interesada, la página de registro Cuenta o Contacto debe incluir valores de lista de selección para Tipo de función, Nivel de influencia y Fuerza.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Plan de cuenta al que desea agregar la parte interesada.
-
En la ficha Relacionado, bajo Parte interesada del plan de cuenta, haga clic en Nuevo.
En un dispositivo móvil, puede agregar partes interesadas desde otras cuentas alineadas con su territorio, desde usuarios configurados como registros Cuenta o Contacto alineados con su territorio o importando desde otro plan de cuenta.
- Seleccione el registro Cuenta o Contacto de la parte interesada.
- Seleccione un tipo de función.
- Especifique el nivel de influencia y la fuerza de la parte interesada.
- Guarde sus cambios.
Agregar una acción relacionada con las partes interesadas a un plan
Ayude a un participante del plan de cuenta a completar asignaciones asociadas con una parte interesada.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Parte interesada del plan de cuenta al que desea agregar la acción.
- En la ficha Relacionado, bajo Parte interesada del plan de cuenta, haga clic en Nuevo.
- En Registro de referencia de acción, seleccione un plan de acción, un elemento de plan de acción o una tarea de evaluación.
- Seleccione la parte interesada para la que desea ejecutar la acción.
- Guarde sus cambios.
Asociar un producto con una parte interesada
Identifique el producto con el que desea implicar a la parte interesada.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Parte interesada del plan de cuenta al que desea agregar la acción.
- En la ficha Relacionado, bajo Parte interesada del plan de cuenta, haga clic en Nuevo.
- Seleccione un elemento de producto vendible o un producto comercializable de Ciencias de la vida no vendible.
- Seleccione la parte interesada con la que desea asociar el producto.
- Guarde sus cambios.
Asignar un participante a una parte interesada
Permita a un participante del plan trabajar directamente con una parte interesada en un plan de cuenta.
La asignación de un participante a una parte interesada crea un registro de unión Parte interesada de participante del plan de cuenta.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Parte interesada del plan de cuenta al que desea asignar un participante.
- En el panel de aspectos destacados del registro, haga clic en Asignar o Anular asignación de participante.
- Seleccione el participante del plan de cuenta para asignarlo a la parte interesada.
- Guarde sus cambios.
Importar una parte interesada desde un plan de cuenta relacionado
Maximice la eficacia de su plan de cuenta importando partes interesadas desde planes de cuenta relacionados.
Para importar partes interesadas, el botón Importar parte interesada debe agregarse al formato de página Plan de cuenta.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione el registro Plan de cuenta al que desea importar una parte interesada.
- En el panel de aspectos destacados del registro Plan de cuenta, haga clic en Importar parte interesada.
- Seleccione un plan de cuenta y la parte interesada.
- Haga clic en Importar.
