Tilisuunnitelman sidosryhmien hallinta
Vaikuta tilisi päätöksentekokäytäntöihin lisäämällä sidosryhmiä tilisuunnitelmaan. Paranna tilisuunnitelmiasi kohdistamalla toimintoja ja osallistujia sidosryhmillesi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Sidosryhmien lisääminen tilisuunnitelmiin: | Life Sciences Key Account Management -käyttöoikeusjoukko |
Sidosryhmän lisääminen tilisuunnitelmaan
Sidosryhmä voi olla toinen asiakas tai henkilö, jonka vaikutus auttaa yritystä kasvamaan, kuten ostajaryhmän välittäjä, joka vaikuttaa ostajan päätökseen.
Jos haluat lisätä sidosryhmän, Tili- tai Yhteyshenkilö-tietuesivun täytyy sisältää valintaluetteloarvot roolin tyypille, vaikutushenkilön tasolle ja vahvuudelle.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelmatietue, johon haluat lisätä sidosryhmän.
-
Napsauta Liittyvä-välilehden Tilisuunnitelman sidosryhmä -osiosta Uusi.
Mobiililaitteella voit lisätä sidosryhmiä muista alueeseesi kohdistetuista tileistä, tili- tai yhteyshenkilötietueiksi määritetyistä käyttäjistä, jotka on kohdistettu alueeseesi, tai tuomalla niitä toisesta tilisuunnitelmasta.
- Valitse sidosryhmän tili- tai yhteyshenkilötietue.
- Valitse roolin tyyppi.
- Määritä sidosryhmän vaikutustaso ja vahvuus.
- Tallenna muutoksesi.
Sidosryhmään liittyvän toiminnon lisääminen suunnitelmaan
Auta tilisuunnitelman osallistujaa suorittamaan sidosryhmään liittyvät kohdistukset.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelman sidosryhmän tietue, johon haluat lisätä toiminnon.
- Napsauta Liittyvä-välilehden Tilisuunnitelman sidosryhmä -osiosta Uusi.
- Valitse Toimintoviitetietue-kentästä toimintasuunnitelma, toimintasuunnitelman kohde tai arviointitehtävä.
- Valitse sidosryhmä, jolle haluat suorittaa toiminnon.
- Tallenna muutoksesi.
Tuotteen liittäminen sidosryhmään
Valitse tuote, jonka kanssa haluat osallistua sidosryhmään.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelman sidosryhmän tietue, johon haluat lisätä toiminnon.
- Napsauta Liittyvä-välilehden Tilisuunnitelman sidosryhmä -osiosta Uusi.
- Valitse myytävä tuotekohde tai ei-myytävä Life Sciences -markkinoitettava tuote.
- Valitse sidosryhmä, johon haluat liittää tuotteen.
- Tallenna muutoksesi.
Osallistujan kohdistaminen sidosryhmään
Salli suunnitelman osallistujan työskennellä suoraan tilisuunnitelman sidosryhmän kanssa.
Osallistujan kohdistaminen sidosryhmälle luo Tilisuunnitelman osallistuja -liitostietueen.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelman sidosryhmän tietue, johon haluat kohdistaa osallistujan.
- Napsauta tietueen korostuspaneelista Kohdista tai Poista osallistujan kohdistus.
- Valitse tilisuunnitelman osallistuja, joka kohdistetaan sidosryhmälle.
- Tallenna muutoksesi.
Sidosryhmän tuominen asiaankuuluvasta tilisuunnitelmasta
Maksimoi tilisuunnitelmasi tehokkuus tuomalla sidosryhmiä asiaankuuluvista tilisuunnitelmista.
Jos haluat tuoda sidosryhmiä, Tuo sidosryhmä -painike täytyy lisätä tilisuunnitelman sivuasetteluun.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelmatietue, johon haluat tuoda sidosryhmän.
- Napsauta Tilisuunnitelma-tietueen korostuspaneelista Tuo sidosryhmä.
- Valitse tilisuunnitelma ja sidosryhmä.
- Valitse Tuo.
