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Gestion des parties prenantes au plan de compte
Influencez les politiques décisionnelles de votre compte en ajoutant des parties prenantes à un plan de compte. Améliorez vos plans de compte en attribuant des actions et des participants à vos parties prenantes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter des parties prenantes à des plans de compte : | Ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences |
Voir également :
Ajout d'une partie prenante à un plan de compte
Une partie prenante peut être un autre client ou une personne dont l'influence contribue à la croissance d'une entreprise, par exemple un intermédiaire du groupe de l'acheteur qui influence la décision de l'acheteur.
Pour ajouter une partie prenante, la page d'enregistrement Compte ou Contact doit inclure des valeurs de liste de sélection pour Type de rôle, Niveau de l'influenceur et Force.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'enregistrement Plan de compte auquel vous souhaitez ajouter la partie prenante.
-
Sous l'onglet Associé, cliquez sur Nouveau sous Partie prenante du plan de compte.
Sur un appareil mobile, vous pouvez ajouter des parties prenantes à partir d'autres comptes alignés sur votre territoire, d'utilisateurs configurés en tant qu'enregistrements Compte ou Contact alignés sur votre territoire, ou en important à partir d'un autre plan de compte.
- Sélectionnez l'enregistrement Compte ou Contact de la partie prenante.
- Sélectionnez un type de rôle.
- Spécifiez le niveau d'influenceur et la force de la partie prenante.
- Enregistrez vos modifications.
Ajout d'une action associée à une partie prenante à un plan
Aidez un participant au plan de compte à réaliser les attributions associées à une partie prenante.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'enregistrement Partie prenante du plan de compte auquel vous souhaitez ajouter l'action.
- Sous l'onglet Associé, cliquez sur Nouveau sous Partie prenante du plan de compte.
- Dans Enregistrement de référence d'action, choisissez un plan d'action, un élément de plan d'action ou une tâche d'évaluation.
- Sélectionnez la partie prenante pour laquelle vous souhaitez exécuter l'action.
- Enregistrez vos modifications.
Association d'un produit à une partie prenante
Identifiez le produit avec lequel vous souhaitez impliquer la partie prenante.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'enregistrement Partie prenante du plan de compte auquel vous souhaitez ajouter l'action.
- Sous l'onglet Associé, cliquez sur Nouveau sous Partie prenante du plan de compte.
- Sélectionnez un élément de produit vendable ou un produit commercialisable Life Sciences non vendable.
- Sélectionnez la partie prenante à laquelle vous souhaitez associer le produit.
- Enregistrez vos modifications.
Attribution d'un participant à une partie prenante
Permettez à un participant au plan de travailler directement avec une partie prenante dans un plan de compte.
L'attribution d'un participant à une partie prenante crée un enregistrement de jonction Participant au plan de compte.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'enregistrement Partie prenante du plan de compte auquel vous souhaitez attribuer un participant.
- Dans le panneau de présentation de l'enregistrement, cliquez sur Attribuer ou Désattribuer le participant.
- Sélectionnez le participant au plan de compte à attribuer à la partie prenante.
- Enregistrez vos modifications.
Importation d'une partie prenante à partir d'un plan de compte associé
Optimisez l'efficacité de votre plan de compte en important des parties prenantes à partir de plans de compte associés.
Pour importer des parties prenantes, le bouton Importer une partie prenante doit être ajouté à la présentation de page Plan de compte.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'enregistrement Plan de compte dans lequel vous souhaitez importer une partie prenante.
- Dans le panneau de présentation de l'enregistrement Plan de compte, cliquez sur Importer une partie prenante.
- Sélectionnez un plan de compte et la partie prenante.
- Cliquez sur Importer.
