Gestione degli stakeholder del piano account
Influenzare le policy decisionali dell'account aggiungendo stakeholder a un piano account. Ottimizzare i piani account assegnando azioni e partecipanti agli stakeholder.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per aggiungere stakeholder ai piani account: | Insieme di autorizzazioni Gestione account chiave scienze della vita |
Aggiunta di uno stakeholder a un piano account
Uno stakeholder può essere un altro cliente o una persona la cui influenza aiuta una società a crescere, ad esempio un intermediario del gruppo di acquirenti che influenza la decisione dell'acquirente.
Per aggiungere uno stakeholder, la pagina del record Account o Referente deve includere valori di elenco di selezione per Tipo di ruolo, Livello influenzatore e Forza.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare il record Piano account a cui si desidera aggiungere lo stakeholder.
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Nella scheda Correlato, in Stakeholder piano account, fare clic su Nuovo.
Su un dispositivo mobile, è possibile aggiungere stakeholder da altri account allineati al proprio territorio, da utenti impostati come record Account o Referente allineati al proprio territorio o importandoli da un altro piano account.
- Selezionare il record Account o Referente dello stakeholder.
- Selezionare un tipo di ruolo.
- Specificare il livello di influenza e la forza dello stakeholder.
- Salvare le modifiche.
Aggiunta di un'azione correlata agli stakeholder a un piano
Aiutare un partecipante al piano account a completare le assegnazioni associate a uno stakeholder.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare il record Stakeholder del piano account a cui si desidera aggiungere l'azione.
- Nella scheda Correlato, in Stakeholder piano account, fare clic su Nuovo.
- In Record riferimento azione, scegliere un piano di azione, una voce del piano di azione o un'operazione di valutazione.
- Selezionare lo stakeholder per cui si desidera eseguire l'azione.
- Salvare le modifiche.
Associazione di un prodotto a uno stakeholder
Identificare il prodotto con cui si desidera coinvolgere gli stakeholder.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare il record Stakeholder del piano account a cui si desidera aggiungere l'azione.
- Nella scheda Correlato, in Stakeholder piano account, fare clic su Nuovo.
- Selezionare un articolo di prodotto vendibile o un prodotto commerciabile in Scienze della vita non vendibile.
- Selezionare lo stakeholder a cui si desidera associare il prodotto.
- Salvare le modifiche.
Assegnazione di un partecipante a uno stakeholder
Consentire a un partecipante al piano di lavorare direttamente con uno stakeholder in un piano account.
L'assegnazione di un partecipante a uno stakeholder crea un record-nodo Stakeholder partecipante piano account.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare il record Stakeholder del piano account a cui si desidera assegnare un partecipante.
- Nel riquadro evidenziazioni del record, fare clic su Assegna o Annulla assegnazione partecipante.
- Selezionare il partecipante al piano account da assegnare allo stakeholder.
- Salvare le modifiche.
Importazione di uno stakeholder da un piano account correlato
Massimizzare l'efficacia del piano account importando gli stakeholder dai piani account correlati.
Per importare gli stakeholder, è necessario aggiungere il pulsante Importa stakeholder al layout di pagina del piano account.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare il record Piano account in cui si desidera importare uno stakeholder.
- Nel riquadro evidenziazioni del record Piano account, fare clic su Importa stakeholder.
- Selezionare un piano account e lo stakeholder.
- Fare clic su Importa.
