アカウントプラン関係者の管理
関係者をアカウントプランに追加して、アカウントの意思決定ポリシーに影響します。アクションと関係者を関係者に割り当てて、アカウントプランを強化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 関係者をアカウントプランに追加する | 「Life Sciences Key Account Management」権限セット |
取引先プランへの関係者の追加
関係者は、バイヤーの意思決定に影響を与えるバイヤーのグループからの仲介者など、会社の成長に影響力を持つ別のクライアントや人物になる可能性があります。
関係者を追加するには、取引先または取引先責任者レコードページに [ロール種別]、[インフルエンサーレベル]、[強み] の選択リスト値が含まれている必要があります。
- アプリケーションランチャーで、関係者を追加するアカウントプランレコードを見つけて選択します。
-
[関連] タブの [Account Plan Stakeholder (アカウントプラン関係者)] で、[新規] をクリックします。
モバイルデバイスでは、テリトリーに合わせて調整された他の取引先、テリトリーに合わせて調整された取引先または取引先責任者レコードとして設定されたユーザーから、または別の取引先プランからインポートして、関係者を追加できます。
- 関係者の取引先または取引先責任者レコードを選択します。
- ロール種別を選択します。
- 関係者のインフルエンサーレベルと強みを指定します。
- 変更内容を保存します。
計画への関係者関連アクションの追加
取引先プラン関係者が関係者に関連付けられた割り当てを完了できるようにします。
- アプリケーションランチャーで、アクションを追加する取引先プラン関係者レコードを見つけて選択します。
- [関連] タブの [Account Plan Stakeholder (アカウントプラン関係者)] で、[新規] をクリックします。
- [アクション参照レコード] で、アクションプラン、アクションプラン項目、または調査タスクを選択します。
- アクションを実行する関係者を選択します。
- 変更内容を保存します。
商品と関係者の関連付け
関係者を巻き込む商品を特定します。
- アプリケーションランチャーで、アクションを追加する取引先プラン関係者レコードを見つけて選択します。
- [関連] タブの [Account Plan Stakeholder (アカウントプラン関係者)] で、[新規] をクリックします。
- 販売可能な商品項目または販売不可能なライフサイエンス市場向け商品を選択します。
- 商品を関連付ける関係者を選択します。
- 変更内容を保存します。
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