계정 계획 이해당사자 관리
계정 계획에 이해당사자를 추가하여 계정의 의사 결정 정책에 영향을 미칩니다. 이해당사자에게 작업 및 참가자를 할당하여 계정 계획을 향상합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 계정 계획에 이해당사자 추가: | 생명 과학 핵심 계정 관리 권한 집합 |
다음 사항도 참조:
계정 계획에 이해당사자 추가
이해당사자는 다른 클라이언트 또는 회사의 성장에 영향을 미치는 사람일 수 있습니다(예: 구매자의 결정에 영향을 미치는 구매자 그룹의 중개인).
이해당사자를 추가하려면 계정 또는 연락처 레코드 페이지에 역할 유형, 영향력 보유자 수준 및 강도에 대한 선택 목록 값이 포함되어야 합니다.
- 앱 시작 관리자에서 이해당사자를 추가할 계정 계획 레코드를 찾아서 선택합니다.
-
관련 항목 탭의 계정 계획 이해당사자 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
모바일 장치에서 영역에 정렬된 다른 계정, 영역에 정렬된 계정 또는 연락처 레코드로 설정된 사용자 또는 다른 계정 계획에서 가져오기를 통해 이해당사자를 추가할 수 있습니다.
- 이해당사자의 계정 또는 연락처 레코드를 선택합니다.
- 역할 유형을 선택합니다.
- 이해당사자의 영향력 수준 및 역량을 지정합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
플랜에 이해당사자 관련 작업 추가
계정 계획 참가자가 이해당사자와 연결된 할당을 완료하도록 돕습니다.
- 앱 시작 관리자에서 작업을 추가할 계정 계획 이해당사자 레코드를 찾아서 선택합니다.
- 관련 항목 탭의 계정 계획 이해당사자 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 작업 참조 레코드에서 작업 계획, 작업 계획 항목 또는 평가 과업을 선택합니다.
- 작업을 실행할 이해당사자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
제품과 이해당사자 연결
이해당사자를 참여시키려는 제품을 식별합니다.
- 앱 시작 관리자에서 작업을 추가할 계정 계획 이해당사자 레코드를 찾아서 선택합니다.
- 관련 항목 탭의 계정 계획 이해당사자 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 판매 가능한 제품 항목 또는 판매되지 않는 생명 과학 판매 가능한 제품을 선택합니다.
- 제품을 연결할 이해당사자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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