Belanghebbenden voor accountplannen beheren
Beïnvloed het besluitvormingsbeleid van uw account door belanghebbenden toe te voegen aan een accountplan. Verbeter uw accountplannen door acties en deelnemers toe te wijzen aan uw belanghebbenden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Belanghebbenden toevoegen aan accountplannen: | Machtigingenset Key Account Management voor Life Sciences |
Een belanghebbende toevoegen aan een accountplan
Een belanghebbende kan een andere klant of persoon zijn wiens invloed een bedrijf helpt groeien, zoals een tussenpersoon uit de groep van de koper die de beslissing van de koper beïnvloedt.
Als u een belanghebbende wilt toevoegen, moet de recordpagina Account of Contactpersoon keuzelijstwaarden voor Roltype, Influencerniveau en Sterkte bevatten.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de accountplanrecord waaraan u de belanghebbende wilt toevoegen.
-
Klik op het tabblad Gerelateerd onder Belanghebbende voor accountplan op Nieuw.
Op een mobiel apparaat kunt u belanghebbenden toevoegen vanuit andere accounts die zijn afgestemd op uw territorium, vanuit gebruikers die zijn ingesteld als account- of contactpersoonsrecords die zijn afgestemd op uw territorium, of door te importeren vanuit een ander accountplan.
- Selecteer de account- of contactpersoonsrecord van de belanghebbende.
- Selecteer een roltype.
- Geef het influencerniveau en de sterkte van de belanghebbende op.
- Sla uw wijzigingen op.
Een aan belanghebbenden gerelateerde actie toevoegen aan een plan
Help een deelnemer van een accountplan bij het voltooien van toewijzingen die zijn gekoppeld aan een belanghebbende.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de record Accountplanbelanghebbende waaraan u de actie wilt toevoegen.
- Klik op het tabblad Gerelateerd onder Belanghebbende voor accountplan op Nieuw.
- Kies in Actieverwijzingsrecord een actieplan, actieplanitem of beoordelingstaak.
- Selecteer de belanghebbende waarvoor u de actie wilt uitvoeren.
- Sla uw wijzigingen op.
Een product koppelen aan een belanghebbende
Bepaal het product waarbij u de belanghebbende wilt betrekken.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de record Accountplanbelanghebbende waaraan u de actie wilt toevoegen.
- Klik op het tabblad Gerelateerd onder Belanghebbende voor accountplan op Nieuw.
- Selecteer een verkoopbaar productitem of een niet-verkoopbaar verkoopbaar Life Sciences-product.
- Selecteer de belanghebbende waaraan u het product wilt koppelen.
- Sla uw wijzigingen op.
Een deelnemer toewijzen aan een belanghebbende
Laat een plandeelnemer rechtstreeks met een belanghebbende werken in een accountplan.
Door een deelnemer toe te wijzen aan een belanghebbende wordt een kruispuntrecord Deelnemer van accountplan gemaakt.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de record Accountplanbelanghebbende waaraan u een deelnemer wilt toewijzen.
- Klik in het deelvenster Markeringen van de record op Deelnemer toewijzen of Toewijzing ongedaan maken.
- Selecteer de deelnemer van het accountplan om toe te wijzen aan de belanghebbende.
- Sla uw wijzigingen op.
Een belanghebbende importeren vanuit een gerelateerd accountplan
Maximaliseer de effectiviteit van uw accountplan door belanghebbenden te importeren vanuit gerelateerde accountplannen.
Voor het importeren van belanghebbenden moet de knop Belanghebbende importeren worden toegevoegd aan de paginalay-out Accountplan.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter de accountplanrecord waarin u een belanghebbende wilt importeren.
- Klik in het deelvenster Markeringen van de record Accountplan op Belanghebbende importeren.
- Selecteer een accountplan en de belanghebbende.
- Klik op Importeren.
