Gerenciar partes interessadas do plano da conta
Influencie as políticas de tomada de decisão da conta adicionando partes interessadas a um plano de conta. Aprimore seus planos de conta atribuindo ações e participantes às suas partes interessadas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar partes interessadas a planos de conta: | Conjunto de permissões de Gerenciamento de conta-chave de biociências |
Consulte também:
Adicionar uma parte interessada a um plano de conta
Uma parte interessada pode ser outro cliente ou pessoa cuja influência ajuda uma empresa a crescer, como um intermediário do grupo do comprador que influencia a decisão do comprador.
Para adicionar uma parte interessada, a página de registro Conta ou Contato deve incluir valores da lista de opções para Tipo de papel, Nível de influenciador e Poder.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o registro do Plano da conta ao qual você deseja adicionar a parte interessada.
-
Na guia Relacionado, em Parceira interessada do plano da conta, clique em Novo.
Em um dispositivo móvel, você pode adicionar partes interessadas de outras contas alinhadas ao seu território, de usuários configurados como registros de Conta ou Contato alinhados ao seu território ou importando de outro plano de conta.
- Selecione o registro Conta ou Contato da parte interessada.
- Selecione um tipo de papel.
- Especifique o nível e a força de influenciador da parte interessada.
- Salve suas alterações.
Adicionar uma ação relacionada à parte interessada a um plano
Ajude um participante do plano da conta a concluir atribuições associadas a uma parte interessada.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o registro de Parte interessada do plano da conta ao qual você deseja adicionar a ação.
- Na guia Relacionado, em Parceira interessada do plano da conta, clique em Novo.
- Em Registro de referência de ação, escolha um plano de ação, um item de plano de ação ou uma tarefa de avaliação.
- Selecione a parte interessada para a qual deseja executar a ação.
- Salve suas alterações.
Associar um produto a uma parte interessada
Identifique o produto com o qual você deseja envolver a parte interessada.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o registro de Parte interessada do plano da conta ao qual você deseja adicionar a ação.
- Na guia Relacionado, em Parceira interessada do plano da conta, clique em Novo.
- Selecione um item de produto vendável ou um produto comercializável de biociências não vendável.
- Selecione a parte interessada à qual deseja associar o produto.
- Salve suas alterações.
Atribuir um participante a uma parte interessada
Permita que um participante do plano trabalhe diretamente com uma parte interessada em um plano de conta.
Atribuir um participante a uma parte interessada cria um registro de junção de Parte interessada do participante do plano da conta.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o registro de Parte interessada do plano da conta ao qual você deseja atribuir um participante.
- No painel de destaques do registro, clique em Atribuir ou Cancelar atribuição de participante.
- Selecione o participante do plano da conta a atribuir à parte interessada.
- Salve suas alterações.
Importar uma parte interessada de um plano de conta relacionada
Maximize a eficácia do seu plano de conta importando partes interessadas de planos de conta relacionados.
Para importar partes interessadas, o botão Importar parte interessada deve ser adicionado ao layout de página Plano da conta.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o registro do Plano da conta para o qual você deseja importar uma parte interessada.
- No painel de destaques do registro do Plano de conta, clique em Importar parte interessada.
- Selecione um plano de conta e a parte interessada.
- Clique em Importar.
