Вы находитесь здесь:
Управление заинтересованными лицами плана организации
Влияние на политики принятия решений организации посредством добавления заинтересованных лиц в план организации. Расширьте планы организации, назначив действия и участников заинтересованным лицам.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для добавления заинтересованных лиц в планы организаций: | Набор полномочий «Управление ключевыми организациями» наук о жизни |
Добавление заинтересованного лица в план организации
Заинтересованным лицом может быть другой клиент или лицо, чье влияние помогает компании развиваться, например, посредник из группы покупателя, который влияет на решение покупателя.
Чтобы добавить заинтересованное лицо, страница записи организации или контакта должна содержать значения раскрывающегося списка для типа роли, уровня влияния и силы.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите запись плана организации, к которой нужно добавить заинтересованное лицо.
-
Во вкладке «Связанные» в разделе «Заинтересованное лицо плана организации» нажмите «Создать».
На мобильном устройстве можно добавить заинтересованных лиц из других организаций, выровненных по территории, от пользователей, настроенных как записи организаций или контактов, выровненные по территории, или посредством импорта из другого плана организации.
- Выберите запись организации или контакта заинтересованного лица.
- Выберите тип роли.
- Укажите уровень влияния и силу заинтересованного лица.
- Сохраните внесенные изменения.
Добавление связанного с заинтересованными лицами действия в план
Помогите участнику плана организации выполнить назначения, связанные с заинтересованным лицом.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите запись «Заинтересованное лицо плана организации», к которой нужно добавить действие.
- Во вкладке «Связанные» в разделе «Заинтересованное лицо плана организации» нажмите «Создать».
- В справочной записи действия выберите план действий, элемент плана действий или задачу оценки.
- Выберите заинтересованное лицо для выполнения действия.
- Сохраните внесенные изменения.
Связывание продукта с заинтересованным лицом
Определите продукт, к которому нужно привлечь заинтересованное лицо.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите запись «Заинтересованное лицо плана организации», к которой нужно добавить действие.
- Во вкладке «Связанные» в разделе «Заинтересованное лицо плана организации» нажмите «Создать».
- Выберите продаваемую товарную позицию или непродаваемый продукт биологических наук.
- Выберите заинтересованное лицо, с которым вы хотите связать продукт.
- Сохраните внесенные изменения.
Назначение участника заинтересованной стороне
Предоставьте участнику плана возможность напрямую работать с заинтересованным лицом в плане организации.
Назначение участника заинтересованному лицу создает запись объединения участника плана организации.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте запись «Заинтересованное лицо плана организации», которой нужно назначить участника.
- На панели основных показателей записи нажмите «Назначить или отменить назначение участника».
- Выберите участника плана организации для назначения заинтересованному лицу.
- Сохраните внесенные изменения.
Импорт заинтересованного лица из связанного плана организации
Повысьте эффективность плана организации, импортируя заинтересованных лиц из связанных планов организации.
Для импорта заинтересованных лиц кнопка «Импорт заинтересованных лиц» должна быть добавлена в макет страницы плана организации.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите запись плана организации, в которую нужно импортировать заинтересованное лицо.
- На панели основных показателей записи плана организации нажмите «Импорт заинтересованной стороны».
- Выберите план организации и заинтересованное лицо.
- Нажмите кнопку «Импорт».
