Hantera intressenter för kontoplan
Påverka ditt kontos beslutspolicyer genom att lägga till intressenter i en kontoplan. Förbättra dina kontoplaner genom att tilldela åtgärder och deltagare till dina intressenter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Lägga till intressenter i kontoplaner: | Behörighetsuppsättningen Nyckelkontohantering för biovetenskap |
Lägg till en intressent i en kontoplan
En intressent kan vara en annan kund eller person vars inflytande hjälper ett företag att växa, till exempel en mellanhand från köparens grupp som påverkar köparens beslut.
För att lägga till en intressent måste postsidan Konto eller Kontakt innehålla kombinationsrutevärden för Rolltyp, Påverkansnivå och Styrka.
- Sök fram och öppna den kontoplanpost som du vill lägga till intressenten i i Appstartaren.
-
På fliken Relaterat, under Intressent för kontoplan, klicka på Ny.
På en mobil enhet kan du lägga till intressenter från andra konton som är anpassade till ditt område, från användare som är konfigurerade som Konto- eller Kontaktposter anpassade till ditt område eller genom att importera från en annan kontoplan.
- Välj intressentens konto- eller kontaktpost.
- Välj en rolltyp.
- Ange påverkarnivå och styrka för intressenten.
- Spara dina ändringar.
Lägg till en åtgärd relaterad till intressenter i en plan
Hjälp en kontoplandeltagare utföra tilldelningar som är associerade med en intressent.
- Sök fram och öppna den post för kontoplanintressent som du vill lägga till åtgärden i i Appstartaren.
- På fliken Relaterat, under Intressent för kontoplan, klicka på Ny.
- I Åtgärdsreferenspost, välj en åtgärdsplan, ett åtgärdsplanobjekt eller en bedömningsuppgift.
- Välj den intressent som du vill utföra åtgärden för.
- Spara dina ändringar.
Associera en produkt med en intressent
Identifiera produkten som du vill involvera intressenterna med.
- Sök fram och öppna den post för kontoplanintressent som du vill lägga till åtgärden i i Appstartaren.
- På fliken Relaterat, under Intressent för kontoplan, klicka på Ny.
- Välj ett säljbart produktobjekt eller en säljbar produkt som inte är säljbar inom Life Sciences.
- Välj den intressent som du vill associera produkten med.
- Spara dina ändringar.
Tilldela en deltagare till en intressent
Låt en plandeltagare arbeta direkt med en intressent i en kontoplan.
Att tilldela en deltagare till en intressent skapar en kopplingspost för kontoplandeltagare.
- Sök fram och öppna den post för kontoplanintressent som du vill tilldela en deltagare till i Appstartaren.
- I postens markeringspanel, klicka på Tilldela eller Avtilldela deltagare.
- Välj den kontoplandeltagare som ska tilldelas till intressenten.
- Spara dina ändringar.
Importera en intressent från en relaterad kontoplan
Maximera effektiviteten i din kontoplan genom att importera intressenter från relaterade kontoplaner.
För att importera intressenter måste knappen Importera intressenter läggas till på sidlayouten för Kontoplan.
- Sök fram och öppna den kontoplanpost som du vill importera en intressent till i Appstartaren.
- I markeringspanelen för kontoplanposten, klicka på Importera intressent.
- Välj en kontoplan och intressenten.
- Klicka på Importera.
