管理客户计划利益相关者
通过将利益相关者添加到客户计划，影响客户的决策策略。通过将操作和参与者分配给利益相关者，增强您的客户计划。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 将利益相关者添加到客户计划： | 生命科学重要客户管理权限集 |
另请参阅：
将利益相关者添加到客户计划
利益相关者可以是另一个客户或具有帮助公司发展影响力的人，例如来自买方群体的中间人，他影响买方的决策。
要添加利益相关者，客户或联系人记录页面必须包含角色类型、影响者级别和强度的选项列表值。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择要添加利益相关者的客户计划记录。
-
在“相关”选项卡上，在“客户计划利益相关者”下，单击新建。
在移动设备上，您可以从与您的区域一致的其他客户、设置为与您的区域一致的客户或联系人记录的用户或通过从另一个客户计划导入来添加利益相关者。
- 选择相关方的客户或联系人记录。
- 选择角色类型。
- 指定利益相关者的影响者级别和实力。
- 保存更改。
将利益相关者相关操作添加到计划
帮助客户计划参与者完成与利益相关者相关的分配。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择要添加操作的客户计划相关方记录。
- 在“相关”选项卡上，在“客户计划利益相关者”下，单击新建。
- 在操作参考记录中，选择操作计划、操作计划项目或评估任务。
- 选择要为其执行操作的利益相关者。
- 保存更改。
将产品与利益相关者关联
确定您想要利益相关者参与的产品。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择要添加操作的客户计划相关方记录。
- 在“相关”选项卡上，在“客户计划利益相关者”下，单击新建。
- 选择可销售的产品项或不可销售的生命科学适售产品。
- 选择您想要关联产品的利益相关者。
- 保存更改。
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