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管理帳戶計畫利害關係人
透過將利害關係人新增至帳戶計畫,以影響您帳戶的決策原則。透過將動作與參與者指派給利害關係人來增強您的帳戶計畫。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要將利害關係人新增至帳戶計畫: | 「生命科學關鍵帳戶管理」權限集 |
另請參照：
將利害關係人新增至帳戶計畫
利害關係人可以是其他用戶或其影響力有助於公司成長的人員,例如從買家群組中介人來影響買家決策。
若要新增利害關係人,帳戶或連絡人記錄頁面必須包含「角色類型」、「影響者層級」和「強度」的選項清單值。
- 進入 App Launcher,尋找並選取您要新增利害關係人的「帳戶計畫」記錄。
-
在「相關」索引標籤的「帳戶計畫利害關係人」下,按一下「新增」。
在行動裝置上,您可以從符合您區域範圍的其他帳戶、設定為符合您區域範圍之帳戶或連絡人記錄的使用者,或透過從其他帳戶計畫匯入來新增利害關係人。
- 選取利害關係人的「帳戶」或「連絡人」記錄。
- 選取角色類型。
- 指定利害關係人的影響者層級和強度。
- 請儲存您的變更。
將利害關係人相關動作新增至計畫
協助帳戶計畫參與者完成與利害關係人相關聯的指派。
- 進入 App Launcher,尋找並選取您要新增動作的「帳戶計畫利害關係人」記錄。
- 在「相關」索引標籤的「帳戶計畫利害關係人」下,按一下「新增」。
- 在「動作參考記錄」中,選擇動作計畫、動作計畫項目或評估工作。
- 選取您要執行動作的利害關係人。
- 請儲存您的變更。
建立產品與利害關係人的關聯
識別您要與利害關係人互動的產品。
- 進入 App Launcher,尋找並選取您要新增動作的「帳戶計畫利害關係人」記錄。
- 在「相關」索引標籤的「帳戶計畫利害關係人」下,按一下「新增」。
- 選取可銷售產品項目或非銷售的生命科學可銷售產品。
- 選取您要與產品建立關聯的利害關係人。
- 請儲存您的變更。
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