breadcrumbDescription
Administrer handlingsplaner og opgaver i kontoplanhierarkiet
Konfigurer ad hoc-opgaver og -handlinger direkte i kontoplanhierarkiet. Overvåg statussen for hvert element i hierarkiet, søg efter individuelle handlingsplaner og filtrer registreringer efter status. Hvis du vil markere en handlingsplan eller vurderingsopgave som fuldført, skal du opdatere statussen på registreringen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere registreringer i kontoplanhierarkiet: | Tilladelsessættet Life Sciences - nøglekontostyring |
Related information html
Opret og opdater handlingsplaner i en kontoplan
Føj handlingsplaner til rammestrukturen for kontoplanmålsætninger, opdater statussen på dine handlingsplaner, og rediger registreringerne efter behov.
- Fra Appstarter skal du finde den kontoregistrering for kontoplanen, som du ønsker at føje en handlingsplan til.
-
På fanen Kontoplanmål ud for den kontoplanmålsætning, du vil opdatere, skal du klikke på
og vælge Ny handlingsplan.
- Navngiv handlingsplanen, og angiv startdatoen.
-
Vælg en handlingsplanskabelon.
Du kan kun tilføje skabeloner, der har målobjektet Kontoplanmål.
- Klik på Næste.
- Gennemse vurderingsopgaverne, og gem dine ændringer.
Opret og opdater vurderingsopgaver i en kontoplan
Udfør vurderingsopgaver, og registrer din status i rammestrukturen Mål for kontoplan. Når du fuldfører en opgave, rulles t-statussen op til toppen af objekthierarkiet for kontoplanen. Udløser-handler, der arbejder i baggrunden, holder fuldførelsesprocenterne for alle relaterede registreringer opdateret hele tiden. Du kan også oprette nye vurderingsopgaver på farten.
- Fra Appstarter skal du finde den kontoregistrering for kontoplanen, hvis målsætning du vil eksekvere.
-
På fanen Kontoplanmål ud for den handlingsplan, som du ønsker at føje vurderingsopgaven til, og klik på .
- Klik på Ny vurderingsopgave.
-
Foretag følgende ændringer i Ny vurderingsopgave.
- Indtast et navn til vurderingsopgaven.
- Vælg en opgavetype.
- I Reference Record (Referenceregistrering) skal du vælge den handlingsplan, du føjede til din kontoplanmålsætning.
- Gem dine ændringer.
-
Hvis du vil tildele opgaven, skal du klikke på og vælge en bruger eller en gruppe i Tildelt til-id.
Importer en vurderingsopgave i en kontoplan
Genbrug opgaver, der er lykkedes i fortiden, ved at importere dem i kontoplanen.
- Fra Appstarter skal du finde den kontoregistrering for den kontoplan, du vil opdatere.
-
På fanen Kontoplanmål ud for den handlingsplan, som opgaven skal importeres til, skal du klikke på og vælge Importer vurderingsopgave.
- I vinduet Import Assessment Task (Importer vurderingsopgave) skal du søge efter og vælge en eksisterende opgave.
- Klik på Import.
Tildel en sprint til en handlingsplan
Overvåg statussen for en kontoplan ved at tildele en sprint til en handlingsplan, der er knyttet til målsætningen.
- Fra Appstarter skal du finde registreringen for kontoplanen.
-
På fanen Kontoplanmål ud for den handlingsplan, du vil spore, skal du klikke på og vælge Tildel eller fjern tildeling af sprints.
- Vælg den sprint, der skal tildeles.
- Gem dine ændringer.
