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Verwalten von Aktionsplänen und Aufgaben in der Accountplanhierarchie
Konfigurieren Sie Ad-hoc-Aufgaben und -Aktionen direkt in der Accountplanhierarchie. Überwachen Sie den Fortschritt jedes Elements der Hierarchie, suchen Sie nach einzelnen Aktionsplänen und filtern Sie Datensätze nach Status. Aktualisieren Sie den Status des Datensatzes, um einen Aktionsplan oder eine Bewertungsaufgabe als abgeschlossen zu markieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Datensätzen in der Accountplanhierarchie: | Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften" |
Erstellen und Aktualisieren von Aktionsplänen in einem Accountplan
Fügen Sie dem Framework "Accountplanziele" Aktionspläne hinzu, aktualisieren Sie den Status Ihrer Aktionspläne und bearbeiten Sie die Datensätze nach Bedarf.
- Suchen Sie im App Launcher nach dem Accountplan-Datensatz, dem Sie einen Aktionsplan hinzufügen möchten.
-
Klicken Sie auf der Registerkarte "Accountplanziel" neben dem Accountplanziel, das Sie aktualisieren möchten, auf
und wählen Sie Neuer Aktionsplan aus.
- Benennen Sie den Aktionsplan und geben Sie das Startdatum ein.
-
Wählen Sie eine Aktionsplanvorlage aus.
Sie können nur Vorlagen hinzufügen, die über das Zielobjekt "Accountplanziel" verfügen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Bewertungsaufgaben und speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen und Aktualisieren von Bewertungsaufgaben in einem Accountplan
Führen Sie Bewertungsaufgaben aus und zeichnen Sie Ihren Fortschritt im Framework "Accountplanziel" auf. Wenn Sie eine Aufgabe erledigen, wird der Fortschritt oben in der Hierarchie der Accountplanziele zusammengefasst. Auslöser-Handler, die im Hintergrund arbeiten, halten die Fertigstellungsprozentsätze aller zugehörigen Datensätze jederzeit auf dem neuesten Stand. Sie können auch unterwegs neue Bewertungsaufgaben erstellen.
- Suchen Sie im App Launcher nach dem Accountplan-Datensatz, dessen Ziel Sie ausführen möchten.
-
Klicken Sie auf der Registerkarte "Accountplanziel" neben dem Aktionsplan, dem Sie die Bewertungsaufgabe hinzufügen möchten, auf .
- Klicken Sie auf Neue Bewertungsaufgabe.
-
Nehmen Sie unter Neue Bewertungsaufgabe die folgenden Änderungen vor.
- Geben Sie einen Namen für die Bewertungsaufgabe ein.
- Wählen Sie einen Aufgabentyp aus.
- Wählen Sie unter "Referenzdatensatz" den Aktionsplan aus, den Sie Ihrem Accountplanziel hinzugefügt haben.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Klicken Sie zum Zuweisen der Aufgabe auf und wählen Sie unter "AssignedTo ID" einen Benutzer oder eine Gruppe aus.
Importieren einer Bewertungsaufgabe in einen Accountplan
Verwenden Sie Aufgaben, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, erneut, indem Sie sie in den Accountplan importieren.
- Suchen Sie im App Launcher nach dem Accountplan-Datensatz, den Sie aktualisieren möchten.
-
Klicken Sie auf der Registerkarte "Accountplanziel" neben dem Aktionsplan, in den Sie die Aufgabe importieren möchten, auf und wählen Sie Bewertungsaufgabe importieren aus.
- Suchen Sie im Fenster "Bewertungsaufgabe importieren" nach einer vorhandenen Aufgabe und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Importieren.
Zuweisen eines Sprints zu einem Aktionsplan
Überwachen Sie den Fortschritt eines Accountplans, indem Sie einem Aktionsplan, der der Zielsetzung zugeordnet ist, einen Sprint zuweisen.
- Suchen Sie im App Launcher nach dem Accountplan-Datensatz.
-
Klicken Sie auf der Registerkarte "Accountplanziel" neben dem Aktionsplan, den Sie verfolgen möchten, auf und wählen Sie Sprints zuweisen oder Zuweisung aufheben aus.
- Wählen Sie den Sprint aus, der zugewiesen werden soll.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
