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Gestionar planes de acción y tareas en la jerarquía de planes de cuenta
Configure tareas y acciones ad hoc directamente en la jerarquía del plan de cuenta. Supervise el progreso de cada elemento de la jerarquía, busque planes de acción individuales y filtre registros por estado. Para marcar un plan de acción o una tarea de evaluación como completa, actualice el estado del registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar registros en la jerarquía de planes de cuenta: | Conjunto de permisos Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida |
Consulte también:
Crear y actualizar planes de acción en un plan de cuenta
Agregue planes de acción al marco de trabajo Objetivos de plan de cuenta, actualice el estado de sus planes de acción y modifique los registros según sea necesario.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque el registro Plan de cuenta al que desea agregar un plan de acción.
-
En la ficha Objetivo de plan de cuenta, junto al objetivo de plan de cuenta que desea actualizar, haga clic en
y seleccione Nuevo plan de acción.
- Asigne un nombre al plan de acción e introduzca la fecha de inicio.
-
Seleccione una plantilla de plan de acción.
Solo puede agregar plantillas que tengan un objeto de destino de Objetivo de plan de cuenta.
- Haga clic en Siguiente.
- Revise las tareas de evaluación y guarde sus cambios.
Crear y actualizar tareas de evaluación en un plan de cuenta
Ejecute tareas de evaluación y registre su progreso en el marco de trabajo Objetivo de plan de cuenta. Cuando realiza una tarea, t progreso se acumula en la parte superior de la jerarquía de objetivos del plan de cuenta. Los controladores de desencadenadores que trabajan en segundo plano mantienen los porcentajes de finalización de todos los registros relacionados actualizados en todo momento. También puede crear nuevas tareas de evaluación en sus desplazamientos.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque el registro Plan de cuenta cuyo objetivo desea ejecutar.
-
En la ficha Objetivo de plan de cuenta, junto al plan de acción al que desea agregar la tarea de evaluación y haga clic en .
- Haga clic en Nueva tarea de evaluación.
-
En Nueva tarea de evaluación, realice los siguientes cambios.
- Introduzca un nombre para la tarea de evaluación.
- Seleccione un tipo de tarea.
- En Registro de referencia, seleccione el plan de acción que agregó a su objetivo de plan de cuenta.
- Guarde sus cambios.
-
Para asignar la tarea, haga clic en y, en Id. de AssignedTo, seleccione un usuario o grupo.
Importar una tarea de evaluación en un plan de cuenta
Reutilice tareas que se realizaron con éxito en el pasado importándolas en el plan de cuenta.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque el registro Plan de cuenta que desea actualizar.
-
En la ficha Objetivo de plan de cuenta, junto al plan de acción en el que desea importar la tarea, haga clic en y seleccione Importar tarea de evaluación.
- En la ventana Importar tarea de evaluación, busque y seleccione una tarea existente.
- Haga clic en Importar.
Asignar un Sprint a un plan de acción
Supervise el progreso de un plan de cuenta asignando un sprint a un plan de acción asociado al objetivo.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque el registro Plan de cuenta.
-
En la ficha Objetivo de plan de cuenta, junto al plan de acción del que desea realizar un seguimiento, haga clic en y seleccione Asignar o Anular asignación de Sprints.
- Seleccione el sprint para asignar.
- Guarde sus cambios.
