Toimintasuunnitelmien ja tehtävien hallinta tilisuunnitelmien hierarkiassa
Määritä ad hoc -tehtäviä ja -toimintoja suoraan tilisuunnitelmien hierarkiassa. Valvo hierarkian elementtien edistymistä, hae yksittäisiä toimintasuunnitelmia ja suodata tietueita tilan perusteella. Jos haluat merkitä toimintasuunnitelman tai arviointitehtävän valmiiksi, päivitä tietueen tila.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tilisuunnitelmien hierarkiassa olevien tietueiden muokkaaminen: | Life Sciences Key Account Management -käyttöoikeusjoukko |
Toimintasuunnitelmien luominen ja päivittäminen tilisuunnitelmassa
Lisää toimintasuunnitelmia Tilisuunnitelman tavoitteet -kehykseen, päivitä toimintasuunnitelmiesi tila ja muokkaa tietueita tarvittaessa.
- Etsi sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelmatietue, johon haluat lisätä toimintasuunnitelman.
-
Napsauta Tilisuunnitelman tavoitteet -välilehden päivitettävän tilisuunnitelman tavoitteen vierestä
ja valitse Uusi toimintasuunnitelma.
- Anna toimintasuunnitelmalle nimi ja alkamispäivä.
-
Valitse toimintasuunnitelmamalli.
Voit lisätä vain malleja, joiden kohdeobjekti on Tilisuunnitelman tavoite.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkasta arviointitehtävät ja tallenna muutoksesi.
Arviointitehtävien luominen ja päivittäminen tilisuunnitelmassa
Suorita arviointitehtäviä ja tallenna edistymisesi tilisuunnitelman tavoitteiden kehyksessä. Kun suoritat tehtävän, t-edistyminen lasketaan tilisuunnitelman tavoittehierarkian ylälaitaan. Kulissien takana toimivat käynnistimien käsittelijät pitävät kaikkien asiaan liittyvien tietueiden suoritusprosentit ajan tasalla. Voit myös luoda uusia arviointitehtäviä ollessasi liikkeellä.
- Etsi sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelmatietue, jonka tavoitteen haluat suorittaa.
-
Siirry Tilisuunnitelman tavoitteet -välilehden sen toimintasuunnitelman vierestä, johon haluat lisätä arviointitehtävän, ja napsauta .
- Napsauta Uusi arviointitehtävä.
-
Tee uudessa arviointitehtävässä seuraavat muutokset.
- Kirjoita arviointitehtävän nimi.
- Valitse tehtävän tyyppi.
- Valitse Viitetietue-kentästä toimintasuunnitelma, jonka lisäsit tilisuunnitelman tavoitteeseen.
- Tallenna muutoksesi.
-
Kohdista tehtävä napsauttamalla ja valitsemalla Kohdistettu tunnukseen -kentästä käyttäjä tai ryhmä.
Arviointitehtävän tuominen tilisuunnitelmaan
Käytä menneisyydessä onnistuneita tehtäviä uudelleen tuomalla ne tilisuunnitelmaan.
- Etsi sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelmatietue, jonka haluat päivittää.
-
Napsauta Tilisuunnitelman tavoitteet -välilehdestä sen toimintasuunnitelman vierestä, johon haluat tuoda tehtävän, ja valitse Tuo arviointitehtävä.
- Hae ja valitse olemassa oleva tehtävä Tuo arviointitehtävä -ikkunasta.
- Valitse Tuo.
Sprintin kohdistaminen toimintasuunnitelmaan
Valvo tilisuunnitelman edistymistä kohdistamalla tavoitteeseen liittyvään toimintasuunnitelmaan sprint.
- Etsi tilisuunnitelmatietue sovelluskäynnistimestä.
-
Napsauta Tilisuunnitelman tavoitteet -välilehden seurattavan toimintasuunnitelman vierestä ja valitse Kohdista tai kumoa sprinttien kohdistaminen.
- Valitse kohdistettava sprint.
- Tallenna muutoksesi.
