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Gestion des plans d'action et des tâches dans la hiérarchie des plans de compte
Configurez des tâches et des actions ad hoc directement dans la hiérarchie des plans de compte. Suivez la progression de chaque élément de la hiérarchie, recherchez des plans d'action individuels et filtrez les enregistrements par statut. Pour marquer un plan d'action ou une tâche d'évaluation comme terminé, mettez à jour le statut de l'enregistrement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier des enregistrements dans la hiérarchie de plans de compte : | Ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences |
Création et mise à jour de plans d'action dans un plan de compte
Ajoutez des plans d'action à l'infrastructure Objectifs du plan de compte, mettez à jour le statut de vos plans d'action et modifiez les enregistrements si nécessaire.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez l'enregistrement Plan de compte auquel vous souhaitez ajouter un plan d'action.
-
Sous l'onglet Objectif du plan de compte, en regard de l'objectif du plan de compte que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur
, puis sélectionnez Nouveau plan d'action.
- Nommez le plan d'action et saisissez la date de début.
-
Sélectionnez un modèle de plan d'action.
Vous pouvez ajouter uniquement des modèles qui ont un objet cible Objectif du plan de compte.
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez les tâches d'évaluation, puis enregistrez vos modifications.
Création et mise à jour de tâches d'évaluation dans un plan de compte
Exécutez des tâches d'évaluation et enregistrez votre progression dans le cadre Objectif du plan de compte. Lorsque vous effectuez une tâche, la progression est cumulée en haut de la hiérarchie des objectifs du plan de compte. Les gestionnaires de déclencheurs qui travaillent en arrière-plan gardent à jour en permanence les pourcentages de réalisation de tous les enregistrements associés. Vous pouvez également créer des tâches d'évaluation embarquées.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez l'enregistrement Plan de compte dont vous souhaitez exécuter l'objectif.
-
Sous l'onglet Objectif du plan de compte, en regard du plan d'action auquel vous souhaitez ajouter la tâche d'évaluation, cliquez sur .
- Cliquez sur Nouvelle tâche d'évaluation.
-
Dans Nouvelle tâche d'évaluation, effectuez les modifications ci-dessous.
- Saisissez un nom pour la tâche d'évaluation.
- Sélectionnez un type de tâche.
- Dans Enregistrement de référence, sélectionnez le plan d'action que vous avez ajouté à votre objectif de plan de compte.
- Enregistrez vos modifications.
-
Pour attribuer la tâche, cliquez sur , puis sélectionnez un utilisateur ou un groupe dans AssignedTo ID.
Importation d'une tâche d'évaluation dans un plan de compte
Réutilisez les tâches réussies par le passé en les important dans le plan de compte.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez l'enregistrement Plan de compte que vous souhaitez mettre à jour.
-
Sous l'onglet Objectif du plan de compte, en regard du plan d'action dans lequel vous souhaitez importer la tâche, cliquez sur , puis sélectionnez Importer une tâche d'évaluation.
- Dans la fenêtre Importer une tâche d'évaluation, recherchez et sélectionnez une tâche existante.
- Cliquez sur Importer.
Attribution d'un Sprint à un plan d'action
Suivez la progression d'un plan de compte en attribuant un sprint à un plan d'action associé à l'objectif.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez l'enregistrement Plan de compte.
-
Sous l'onglet Objectif du plan de compte, en regard du plan d'action que vous souhaitez suivre, cliquez sur , puis sélectionnez Attribuer ou Annuler les Sprints.
- Sélectionnez le sprint à attribuer.
- Enregistrez vos modifications.
