Gestione dei piani di azione e delle operazioni nella gerarchia dei piani account
Configurare operazioni e azioni ad hoc direttamente nella gerarchia dei piani account. Monitorare l'avanzamento di ogni elemento della gerarchia, cercare i singoli piani di azione e filtrare i record in base allo stato. Per contrassegnare un piano di azione o un'operazione di valutazione come completata, aggiornare lo stato del record.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per modificare i record nella gerarchia dei piani account: | Insieme di autorizzazioni Gestione account chiave scienze della vita |
Creazione e aggiornamento di piani di azione in un piano account
Aggiungere piani di azione al framework Obiettivi del piano account, aggiornare lo stato dei piani di azione e modificare i record in base alle esigenze.
- Dal Programma di avvio app, trovare il record Piano account a cui si desidera aggiungere un piano di azione.
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Nella scheda Obiettivo del piano account, accanto all'obiettivo del piano account che si desidera aggiornare, fare clic su
e selezionare Nuovo piano di azione.
- Assegnare un nome al piano di azione e immettere la data iniziale.
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Selezionare un modello del piano di azione.
È possibile aggiungere solo modelli che hanno un oggetto di destinazione Obiettivo piano account.
- Fare clic su Avanti.
- Rivedere le operazioni di valutazione e salvare le modifiche.
Creazione e aggiornamento di operazioni di valutazione in un piano account
Eseguire operazioni di valutazione e registrare l'avanzamento nel framework Obiettivo del piano account. Quando si esegue un'operazione, l'avanzamento viene riportato in cima alla gerarchia degli obiettivi del piano account. Gli handler trigger che lavorano in background mantengono sempre aggiornate le percentuali di completamento di tutti i record correlati. È anche possibile creare nuove operazioni di valutazione mentre si è fuori sede.
- Dal Programma di avvio app, trovare il record Piano account di cui si desidera eseguire l'obiettivo.
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Nella scheda Obiettivo del piano account, accanto al piano di azione a cui si desidera aggiungere l'operazione di valutazione, fare clic su .
- Fare clic su Nuova operazione di valutazione.
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In Nuova operazione di valutazione, apportare le seguenti modifiche.
- Immettere un nome per l'operazione di valutazione.
- Selezionare un tipo di operazione.
- In Record di riferimento, selezionare il piano di azione aggiunto all'obiettivo del piano account.
- Salvare le modifiche.
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Per assegnare l'operazione, fare clic su e selezionare un utente o un gruppo in ID AssignedTo.
Importazione di un'operazione di valutazione in un piano account
Riutilizzare le operazioni riuscite in passato importandole nel piano account.
- Dal Programma di avvio app, individuare il record Piano account che si desidera aggiornare.
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Nella scheda Obiettivo del piano account, accanto al piano di azione in cui si desidera importare l'operazione, fare clic su e selezionare Importa operazione valutazione.
- Nella finestra Importa operazione di valutazione, cercare e selezionare un'operazione esistente.
- Fare clic su Importa.
Assegnazione di uno sprint a un piano di azione
Monitorare l'avanzamento di un piano account assegnando uno sprint a un piano di azione associato all'obiettivo.
- Dal Programma di avvio app, trovare il record Piano account.
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Nella scheda Obiettivo del piano account, accanto al piano di azione di cui si desidera tenere traccia, fare clic su e selezionare Assegna o Annulla sprint.
- Selezionare lo sprint da assegnare.
- Salvare le modifiche.
