アカウントプラン階層でのアクションプランと ToDo の管理
アドホック ToDo とアクションをアカウントプラン階層で直接設定します。階層の各要素の進行状況を監視し、個々のアクションプランを検索し、状況でレコードを絞り込みます。アクションプランまたは調査タスクを完了としてマークするには、レコードの状況を更新します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アカウントプラン階層のレコードを編集する | 「Life Sciences Key Account Management」権限セット |
アカウントプランでのアクションプランの作成と更新
アクションプランを取引先プランの目的フレームワークに追加し、アクションプランの状況を更新し、必要に応じてレコードを編集します。
- アプリケーションランチャーで、アクションプランを追加するアカウントプランレコードを見つけます。
-
[Account Plan Objective (アカウントプランの目的)] タブで、更新するアカウントプランの目的の横にある [
] をクリックし、[New Action Plan (新規アクションプラン)] を選択します。
- アクションプランに名前を付け、開始日を入力します。
-
アクションプランテンプレートを選択します。
[取引先プランの目的] の対象オブジェクトを持つテンプレートのみを追加できます。
- [次へ] をクリックします。
- 調査タスクを確認し、変更を保存します。
アカウントプランでの評価タスクの作成と更新
評価タスクを実行し、アカウントプラン目標フレームワークで進行状況を記録します。ToDo を完了すると、進行状況は取引先プランの目的階層の最上位に積み上げ集計されます。バックグラウンドで作業するトリガーハンドラーは、すべての関連レコードの完了率を常に最新の状態に保ちます。外出中に新しい調査タスクを作成することもできます。
- アプリケーションランチャーから、実行する目的のアカウントプランレコードを見つけます。
-
[Account Plan Objective (アカウントプランの目的)] タブで、評価タスクを追加するアクションプランの横にある [] をクリックします。
- [New Assessment Task] をクリックします。
-
[新規調査タスク] で、次の変更を行います。
- 調査タスクの名前を入力します。
- ToDo 種別を選択します。
- [参照レコード] で、アカウントプランの目的に追加したアクションプランを選択します。
- 変更内容を保存します。
-
ToDo を割り当てるには、[] をクリックし、[割り当て先 ID] でユーザーまたはグループを選択します。
アカウントプランへの調査 ToDo のインポート
過去に成功した ToDo をアカウントプランにインポートして再利用します。
- アプリケーションランチャーで、更新するアカウントプランレコードを見つけます。
-
[Account Plan Objective (アカウントプランの目的)] タブで、ToDo のインポート先のアクションプランの横にある [] をクリックし、[Import Assessment Task (評価 ToDo のインポート)] を選択します。
- [Import Assessment Task (調査 ToDo をインポート)] ウィンドウで、既存の ToDo を検索して選択します。
- [インポート] をクリックします。
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