계정 계획 계층에서 작업 계획 및 과업 관리
계정 계획 계층에서 직접 임시 과업 및 작업을 구성합니다. 계층의 각 요소의 진행 상태를 모니터링하고 개별 작업 계획을 검색하거나 상태별로 레코드를 필터링합니다. 작업 계획 또는 평가 과업을 완료로 표시하려면 레코드 상태를 업데이트합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 계정 계획 계층에서 레코드 편집: | 생명 과학 핵심 계정 관리 권한 집합 |
다음 사항도 참조:
계정 계획에서 작업 계획 만들기 및 업데이트
계정 계획 목표 프레임워크에 작업 계획을 추가하고 작업 계획의 상태를 업데이트하거나 필요에 따라 레코드를 편집합니다.
- 앱 시작 관리자에서 작업 계획을 추가할 계정 계획 레코드를 찾습니다.
-
계정 계획 목표 탭에서 업데이트할 계정 계획 목표 옆에 있는
를 클릭하고 새 작업 계획을 선택합니다.
- 작업 계획의 이름을 지정하고 시작 날짜를 입력합니다.
-
작업 계획 템플릿을 선택하고
계정 계획 목표의 대상 개체가 있는 템플릿만 추가할 수 있습니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 평가 과업을 검토하고 변경 사항을 저장합니다.
계정 계획에서 평가 과업 만들기 및 업데이트
계정 계획 목표 프레임워크에서 평가 과업을 실행하고 진행 상황을 기록합니다. 과업을 완료하면 t 진행률이 계정 계획 목표 계층의 맨 위로 롤업됩니다. 백그라운드에서 작업하는 트리거 처리기는 모든 관련 레코드의 완료율을 항상 최신 상태로 유지합니다. 이동 중에도 새 평가 과업을 만들 수도 있습니다.
- 앱 시작 관리자에서 목표를 실행할 계정 계획 레코드를 찾습니다.
-
계정 계획 목표 탭에서 평가 과업을 추가할 작업 계획 옆에 있는 를 클릭합니다.
- 새 평가 과업을 클릭합니다.
-
새 평가 과업에서 다음을 변경합니다.
- 평가 과업의 이름을 입력합니다.
- 과업 유형을 선택합니다.
- 참조 레코드에서 계정 계획 목표에 추가한 작업 계획을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
과업을 할당하려면 를 클릭하고 AssignedTo ID에서 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
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