Actieplannen en taken beheren in de accountplanhiërarchie
Configureer ad-hoctaken en -acties rechtstreeks in de accountplanhiërarchie. Bewaak de voortgang van elk element van de hiërarchie, zoek naar afzonderlijke actieplannen en filter records op status. Als u een actieplan of beoordelingstaak als voltooid wilt markeren, werkt u de status van de record bij.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Records in de accountplanhiërarchie bewerken: | Machtigingenset Key Account Management voor Life Sciences |
Actieplannen maken en bijwerken in een accountplan
Voeg actieplannen toe aan het framework Doelstellingen voor accountplannen, werk de status van uw actieplannen bij en bewerk de records indien nodig.
- Zoek vanuit de Appstarter de accountplanrecord waaraan u een actieplan wilt toevoegen.
-
Klik op het tabblad Doelstelling van accountplan naast de doelstelling van het accountplan die u wilt bijwerken, op
en selecteer Nieuw actieplan.
- Geef het actieplan een naam en geef de begindatum op.
-
Selecteer een actieplansjabloon.
U kunt alleen sjablonen toevoegen die een doelobject van Doelstelling van accountplan hebben.
- Klik op Volgende.
- Controleer de beoordelingstaken en sla uw wijzigingen op.
Beoordelingstaken maken en bijwerken in een accountplan
Voer beoordelingstaken uit en leg uw voortgang vast in het framework Doelstelling voor accountplan. Wanneer u een taak voltooit, wordt de voortgang getotaliseerd naar de top van de doelstellingenhiërarchie van accountplannen. Triggerhandlers die achter de schermen werken, houden de voltooiingspercentages van alle gerelateerde records te allen tijde up-to-date. U kunt ook onderweg nieuwe beoordelingstaken maken.
- Zoek vanuit de Appstarter de accountplanrecord waarvan u de doelstelling wilt uitvoeren.
-
Ga naar het tabblad Doelstelling van accountplan, naast het actieplan waaraan u de beoordelingstaak wilt toevoegen, en klik op .
- Klik op Nieuwe beoordelingstaak.
-
Breng bij Nieuwe beoordelingstaak de volgende wijzigingen aan.
- Geef een naam op voor de beoordelingstaak.
- Selecteer een taaktype.
- Selecteer in Referentierecord het actieplan dat u hebt toegevoegd aan de doelstelling van uw accountplan.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Als u de taak wilt toewijzen, klikt u op en selecteert u een gebruiker of groep bij AssignedTo-ID.
Een beoordelingstaak importeren in een accountplan
Hergebruik taken die in het verleden succesvol zijn geweest door ze te importeren in het accountplan.
- Zoek vanuit de Appstarter de accountplanrecord die u wilt bijwerken.
-
Klik op het tabblad Doelstelling van accountplan naast het actieplan waarin u de taak wilt importeren, op en selecteer Beoordelingstaak importeren.
- Zoek in het venster Beoordelingstaak importeren naar en selecteer een bestaande taak.
- Klik op Importeren.
Een sprint toewijzen aan een actieplan
Bewaak de voortgang van een accountplan door een sprint toe te wijzen aan een actieplan dat is gekoppeld aan de doelstelling.
- Zoek vanuit de Appstarter de record Accountplan.
-
Klik op het tabblad Doelstelling van accountplan, naast het actieplan dat u wilt bijhouden, op en selecteer Sprints toewijzen of toewijzen ongedaan maken.
- Selecteer de toe te wijzen sprint.
- Sla uw wijzigingen op.
