Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Behandle handlingsplaner og oppgaver i kontoplanhierarkiet

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administrer Life Sciences Cloud

            Behandle handlingsplaner og oppgaver i kontoplanhierarkiet

            Konfigurer ad hoc-oppgaver og -handlinger direkte i kontoplanhierarkiet. Overvåk fremdriften for hvert element i hierarkiet, søk etter individuelle handlingsplaner og filtrer poster etter status. Hvis du vil merke en handlingsplan eller vurderingsoppgave som fullført, oppdaterer du statusen til posten.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å redigere poster i kontoplanhierarkiet: Tillatelsessettet Life Sciences Key Account Management

            Se også:

            Opprette og oppdatere handlingsplaner i en kontoplan

            Legg til handlingsplaner i rammeverket for kontoplanmål, oppdater statusen til handlingsplanene og rediger postene etter behov.

            1. Finn Kontoplan-posten som du vil legge til en handlingsplan i, fra appstarteren.
            2. Klikk på Nedtrekksmeny på fanen Mål for kontoplan ved siden av mål for kontoplanen som du vil oppdatere, og velg Ny handlingsplan.
            3. Gi handlingsplanen et navn, og skriv inn startdatoen.
            4. Velg en handlingsplanmal.
              Du kan bare legge til maler som har målobjektet Kontoplanmål.
            5. Klikk på Neste.
            6. Se gjennom vurderingsoppgavene, og lagre endringene.

            Opprette og oppdatere vurderingsoppgaver i en kontoplan

            Utfør vurderingsoppgaver og registrer fremdriften i rammeverket Kontoplanmål. Når du fullfører en oppgave, oppsummeres t-fremdrift øverst i målhierarkiet for kontoplanen. Utløserbehandlere som arbeider i bakgrunnen, holder fullføringsprosentene for alle relaterte poster oppdatert hele tiden. Du kan også opprette nye vurderingsoppgaver når du er på farten.

            1. Finn Kontoplan-posten som du vil utføre målet for, fra appstarteren.
            2. Klikk på Nedtrekksmeny ved siden av handlingsplanen du vil legge til vurderingsoppgaven i, på fanen Mål for kontoplan.
            3. Klikk på Ny vurderingsoppgave.
            4. Gjør følgende endringer i Ny vurderingsoppgave.
              1. Skriv inn et navn på vurderingsoppgaven.
              2. Velg en oppgavetype.
              3. I Referansepost velger du handlingsplanen du la til i mål for kontoplanen.
              4. Lagre endringene.
            5. Klikk på Nedtrekksmeny og velg en bruker eller gruppe i AssignedTo ID for å tildele oppgaven.

            Importere en vurderingsoppgave til en kontoplan

            Gjenbruk oppgaver som har vært vellykkede tidligere, ved å importere dem til kontoplanen.

            1. Finn Kontoplan-posten som du vil oppdatere, fra appstarteren.
            2. Klikk på Nedtrekksmeny på fanen Mål for kontoplan ved siden av handlingsplanen du vil importere oppgaven til, og velg Importer vurderingsoppgave.
            3. Søk etter og velg en eksisterende oppgave i vinduet Importer vurderingsoppgave.
            4. Klikk på Importer.

            Tildele en fremdrift til en handlingsplan

            Overvåk fremdriften for en kontoplan ved å tildele en sprint til en handlingsplan som er knyttet til målet.

            1. Finn Kontoplan-posten fra Appstarter.
            2. Klikk på Nedtrekksmeny på fanen Mål for kontoplan ved siden av handlingsplanen du vil spore, og velg Tildel eller opphev tildeling av sprints.
            3. Velg sprintet som skal tildeles.
            4. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article