Gerenciar planos de ação e tarefas na hierarquia de planos da conta
Configure tarefas e ações ad hoc diretamente na hierarquia do plano da conta. Monitore o progresso de cada elemento da hierarquia, pesquise planos de ação individuais e filtre registros por status. Para marcar um plano de ação ou tarefa de avaliação como concluído, atualize o status do registro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar registros na hierarquia do plano de conta: | Conjunto de permissões de Gerenciamento de conta-chave de biociências |
Consulte também:
Criar e atualizar planos de ação em um plano de conta
Adicione planos de ação à estrutura Objetivos do plano de conta, atualize o status de seus planos de ação e edite os registros conforme necessário.
- No Iniciador de aplicativos, localize o registro do Plano da conta ao qual você deseja adicionar um plano de ação.
-
Na guia Objetivo do plano de conta, ao lado do objetivo do plano de conta que você deseja atualizar, clique em
e selecione Novo plano de ação.
- Dê um nome ao plano de ação e insira a data de início.
-
Selecione um modelo de plano de ação.
Você só pode adicionar modelos que tenham um objeto de destino do Objetivo do plano da conta.
- Clique em Avançar.
- Revise as tarefas de avaliação e salve suas alterações.
Criar e atualizar tarefas de avaliação em um plano de conta
Execute tarefas de avaliação e registre seu progresso na estrutura Objetivo do plano de conta. Quando você realiza uma tarefa, o progresso t é totalizado no topo da hierarquia de objetivos do plano de conta. Os manipuladores de acionador que trabalham nos bastidores mantêm as porcentagens de conclusão de todos os registros relacionados atualizadas em todos os momentos. Você também pode criar novas tarefas de avaliação em qualquer lugar.
- No Iniciador de aplicativos, localize o registro do Plano da conta cujo objetivo você deseja executar.
-
Na guia Objetivo do plano de conta, ao lado do plano de ação ao qual você deseja adicionar a tarefa de avaliação e clique em .
- Clique em Nova tarefa de avaliação.
-
Em Nova tarefa de avaliação, faça as seguintes alterações.
- Insira um nome para a tarefa de avaliação.
- Selecione um tipo de tarefa.
- Em Registro de referência, selecione o plano de ação que você adicionou ao objetivo do plano da conta.
- Salve suas alterações.
-
Para atribuir a tarefa, clique em e, em AssignedTo ID, selecione um usuário ou grupo.
Importar uma tarefa de avaliação para um plano de conta
Reutilize tarefas que foram bem-sucedidas no passado importando-as para o plano da conta.
- No Iniciador de aplicativos, localize o registro do Plano da conta que você deseja atualizar.
-
Na guia Objetivo do plano de conta, ao lado do plano de ação para o qual você deseja importar a tarefa, clique em e selecione Importar tarefa de avaliação.
- Na janela Importar tarefa de avaliação, pesquise e selecione uma tarefa existente.
- Clique em Importar.
Atribuir um Sprint a um plano de ação
Monitore o progresso de um plano de conta atribuindo um sprint a um plano de ação associado ao objetivo.
- No Iniciador de aplicativos, localize o registro do Plano da conta.
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Na guia Objetivo do plano de conta, ao lado do plano de ação que você deseja rastrear, clique em e selecione Atribuir ou Cancelar atribuição de sprints.
- Selecione o sprint a atribuir.
- Salve suas alterações.
