Вы находитесь здесь:
Управление планами действий и задачами в иерархии планов организации
Настройте специальные задачи и действия непосредственно в иерархии планов организации. Отслеживайте ход выполнения каждого элемента иерархии, ищите отдельные планы действий и фильтруйте записи по статусу. Чтобы отметить план действий или задачу оценки выполненной, обновите статус записи.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования записей в иерархии планов организации: | Набор полномочий «Управление ключевыми организациями» наук о жизни |
Создание и обновление планов действий в плане организации
Добавьте планы действий в инфраструктуру целей плана организации, обновите статус планов действий и отредактируйте записи при необходимости.
- В средстве запуска приложений найдите запись плана действий, к которой нужно добавить план действий.
-
Во вкладке «Цель плана организации» рядом с целью плана организации, которую нужно обновить, нажмите «
» и выберите «Создать план действий».
- Введите имя плана действий и дату начала.
-
Выберите шаблон плана действий.
Добавлять можно только шаблоны, имеющие целевой объект цели плана организации.
- Нажмите кнопку «Далее».
- Просмотрите задачи оценки и сохраните изменения.
Создание и обновление задач оценки в плане организации
Выполните задачи оценки и запишите ход выполнения в инфраструктуре «Цель плана организации». При выполнении задачи ход выполнения сводится в верхнюю часть иерархии целей плана организации. Обработчики триггеров, работающие в фоновом режиме, постоянно поддерживают актуальность процентов выполнения всех связанных записей. Можно также создавать новые задачи оценки в процессе работы.
- В средстве запуска приложений найдите запись плана организации, цель которой вы хотите выполнить.
-
Во вкладке «Цель плана организации» рядом с планом действий, к которому нужно добавить задачу оценки, нажмите «».
- Нажмите «Создать задачу оценки».
-
В новой задаче оценки внесите следующие изменения.
- Введите имя задачи оценки.
- Выберите тип задачи.
- В справочной записи выберите план действий, добавленный к цели плана организации.
- Сохраните внесенные изменения.
-
Чтобы назначить задачу, нажмите и в поле «Назначено коду» выберите пользователя или группу.
Импорт задачи оценки в план организации
Повторно используйте задачи, которые были успешными в прошлом, импортировав их в план организации.
- В средстве запуска приложений найдите запись плана организации, которую нужно обновить.
-
Во вкладке «Цель плана организации» рядом с планом действий, в который вы хотите импортировать задачу, нажмите «» и выберите «Задача оценки импорта».
- В окне задачи оценки импорта найдите и выберите существующую задачу.
- Нажмите кнопку «Импорт».
Назначение спринта плану действий
Отслеживайте ход выполнения плана организации, назначив спринт плану действий, связанному с целью.
- В средстве запуска приложений найдите запись плана организации.
-
Во вкладке «Цель плана организации» рядом с планом действий, который нужно отслеживать, нажмите «» и выберите «Назначить или отменить назначение спринтов».
- Выберите спринт для назначения.
- Сохраните внесенные изменения.
